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华泰证券：量价边际改善，，，，，，，，关注地产股结构时机

文 | 定焦 One，，，，，，，，作者 | 金玙璠，，，，，，，，编辑 | 魏佳最近，，，，，，，，妄想换手机的人可能发明：手机变贵了。。。。。这不但是由于厂商 " 想多赚一点 "，，，，，，，，而是存储涨价带来的本钱压力，，，，，，，，直接把市场座次搅乱了。。。。。4 月中旬，，，，，，，，Omdia 和 IDC 先后宣布了 2026 年第一季度中国智能手机市场报告：华为稳居第一，，，，，，，，苹果第二，，，，，，，，OPPO 和 vivo 排列三四名。。。。。不同出在第五名。。。。。Omdia 显示小米以 870 万台出货量位列第五；；；；；；IDC 则将荣耀排在第五，，，，，，，，出货 890 万台，，，，，，，，小米直接跌出前五。。。。。两家机构的排名差别此前也泛起过，，，，，，，，只管统计口径略有差别，，，，，，，，但两份报告都显示：在头部厂商中，，，，，，，，小米是本季度同比跌幅最大的一家。。。。。时间拉回一年前，，，，，，，，2025 年第一季度，，，，，，，，小米以 1330 万台的出货量，，，，，，，，时隔十年重归海内市场第一。。。。。雷军连发多条微博谢谢。。。。。一年已往，，，，，，，，名堂改写：华为、苹果份额上涨，，，，，，，，小米大幅回落。。。。。全球市场同样在洗牌。。。。。IDC 数据显示，，，，，，，，2026 年第一季度全球智能手机出货 2.897 亿部，，，，，，，，同比下滑 4.1%，，，，，，，，这是自 2023 年年中以来全球大盘首次下跌。。。。。三星重回全球第一（6280 万台）；；；；；；苹果第二（6110 万台），，，，，，，，小米保住了第三的位置（3380 万台），，，，，，，，但它 19.1% 的同比跌幅也是全球前五中最大的。。。。。OPPO 和 vivo 排列四、五名。。。。。搅动全局的变量是存储芯片。。。。。第一季度，，，，，，，，DRAM（手机运行内存）合约价上涨九成，，，，，，，，NAND Flash（手机存储空间）也涨了五六成。。。。。存储在手机物料本钱中本就占比不低，，，，，，，，面临这么大的涨幅，，，，，，，，每一家厂商都得应对。。。。。谁有能力消化本钱、谁被迫减量、谁把资源压在外洋，，，，，，，，这些因素决议着 2026 年的市场走向。。。。。01. 华为苹果笑看涨价，，，，，，，，小米自动 " 砍量 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短期内没有其他市场可以分担危害。。。。。Omdia2025 年数据显示，，，，，，，，vivo 在欧洲、拉美、中东、非洲均未进入前五。。。。。能否突破 " 亚太依赖 "，，，，，，，，要害看巴西、欧洲等新市场后续的体现。。。。。在这三家之外，，，，，，，，尚有两家中国厂商值得关注。。。。。荣耀是本季全球增速最高的头部厂商。。。。。IDC 在 2026 一季度报告里提到，，，，，，，，荣耀的同比增幅抵达 24%，，，，，，，，在全球前十大厂商中最高。。。。。荣耀的打法很有差别化：不在海内存量市场纠缠，，，，，，，，把资源重点往外洋铺；；；；；；不靠性价比抢外洋市场，，，，，，，，主打 300-499 美元中高端价位。。。。。2025 年，，，，，，，，荣耀在拉美、中东、非洲这三个市场均排名第四。。。。。传音本季依然没有进入全球前五，，，，，，，，其 2025 年的出货量同比下降了 8%（Omdia 数据）。。。。。这个 " 非洲机王 " 的要地被继续蚕食：2025 年四序度，，，，，，，，其非洲市场增速仅 3%，，，，，，，，而三星、荣耀同期划分增添 27%、88%。。。。。在供应链攻击与竞争加剧下，，，，，，，，Omdia 预计其 2026 年非洲市场将下滑 23%。。。。。需要增补的是，，，，，，，，华为外洋仍处于恢复期。。。。。2025 年全球排名约莫在第七（Omdia 数据），，，，，，，，短期内外洋并非其主战场。。。。。03. 三大门槛分输赢：本钱账、供应链和品牌力一个值得关注的信号是：2026 年一季度，，，，，，，，华为和苹果在中国市场合计拿下 39% 的份额。。。。。这是华为受制裁以来的最高点。。。。。本钱普涨之下，，，，，，，，行业份额为什么反而加速向头部集中？？？？？？？焦点缘故原由是本钱结构。。。。。行业测算显示，，，，，，，，200 美元以下低端机，，，，，，，，存储本钱占 BOM 凌驾 30%；；；；；；800 美元（约人民币 5700 元）以上高端机，，，，，，，，这一比例不到 10%。。。。。这意味着，，，，，，，，同样面临 DRAM 上涨 90%，，，，，，，，低端神秘维持原来的利润，，，，，，，，零售价得涨 40% 到 50%；；；；；；高端机只需涨 5% 到 8%，，，，，，，，甚至厂商自己就能消化。。。。。存储涨价对差别价位段的攻击，，，，，，，，不是一个量级。。。。。苹果产品以 800 美元以上价位为主，，，，，，，，华为在中国市场的 ASP（平均售价）凌驾 4000 元，，，，，，，，两家均以高端为主，，，，，，，，本钱攻击极小，，，，，，，，定价空间富足。。。。。值得一提的是，，，，，，，，IDC 数据显示，，，，，，，，华为定价在万元以上的 Pura X，，，，，，，，一季度出货突破 150 万台。。。。。" 华为折叠屏的出货量凌驾了其他三个厂商折叠机的总和 "，，，，，，，，上述从事渠道调研的从业者体现。。。。。高毛利折叠屏的放量，，，，，，，，是华为抗住存储本钱压力的缘故原由之一。。。。。vivo 和 OPPO 处于中心梯队，，，，，，，，主要依赖高端产品线的利润津贴中低端的压力。。。。。小米的出货基本盘主要集中在 200 美元以下，，，，，，，，上述曾做小米渠道的经销商体现，，，，，，，，其主力机型利润空间薄，，，，，，，，难以消化本钱上涨，，，，，，，，于是自动缩短中低端出货、聚焦高端来保利润。。。。。传音的处境更被动，，，，，，，，全球 81% 的出货量集中在 200 美元以下，，，，，，，，成为本轮存储涨价攻击中最弱势的玩家。。。。。价位段之外，，，，，，，，采购本钱与拿货能力的不一律，，，，，，，，进一步放大了厂商之间的差别。。。。。全球存储市场由三星、SK 海力士、美光三家主导。。。。。有供应链人士告诉「定焦 One」，，，，，，，，大客户有恒久锁价合约，，，，，，，，小客户在现货市场随行就市，，，，，，，，而现货市场的涨幅，，，，，，，，比合约价大得多。。。。。三星手机可使用自家存储，，，，，，，，在本钱上有自然优势。。。。。上述供应链人士称，，，，，，，，" 苹果是全球采购量最大的终端客户，，，，，，，，恒久合约笼罩大部分采购，，，，，，，，对现货市场波动的敏感度原来就低。。。。。"华为的情形有些特殊，，，，，，，，国产化供应链（长江存储、合肥长鑫）帮它避开了国际现货市场的直接攻击。。。。。小米、OPPO、vivo 的供应链职位靠近，，，，，，，，高端机用的 LPDDR5 供应相对富足，，，，，，，，但中低端大宗依赖的 LPDDR4X，，，，，，，，正是本轮最紧缺、涨价最猛的型号。。。。。Omdia 在报告里总结：" 规模较小的、与供应商恒久合作关系有限的、LPDDR4/4X 需求较高的、以及低端机型占较量大的厂商，，，，，，，，将面临更大危害。。。。。"价位段结构和供应链位次，，，，，，，，决议了小米受影响最大，，，，，，，，OPPO、vivo 其次。。。。。在这两个因素之外，，，，，，，，品牌力和生态壁垒也将决议后续走势。。。。。说白了就是，，，，，，，，" 涨价之后，，，，，，，，消耗者还会不会买单？？？？？？？"" 华为即便涨价，，，，，，，，也有鸿蒙生态和自研芯片托底。。。。。" 上述从事渠道调研的从业者体现。。。。。IDC 数据显示，，，，，，，，鸿蒙 NEXT 在 2025 年四序度已经占到中国智能手机操作系统市场份额的 12%。。。。。许多消耗者买华为，，，，，，，，买的是一套越来越完整的生态系统，，，，，，，，换机本钱在上升。。。。。其他品牌在中国市场涨价，，，，，，，，销量几多都会受到影响。。。。。综合三大变量，，，，，，，，2026 年的行业走向已经基本清晰。。。。。Omdia 展望，，，，，，，，2026 年全球智能手机出货同比下降约 7%，，，，，，，，若是存储价钱一连上涨至下半年，，，，，，，，下滑幅度可能扩大到 15%。。。。。IDC 的判断更气馁：存储芯片欠缺预计至少一连到 2027 年下半年。。。。。IDC 全球客户装备研究集团副总裁 Ryan Reith 体现：" 厂商规模和供应链掌控能力将变得至关主要，，，，，，，，头部厂商更有能力获得稳固供应和相对可控的本钱。。。。。"这场严冬里，，，，，，，，各家的焦点蹊径基本清晰了：华为、苹果坚守高端，，，，，，，，将本钱压力转化为整理战场的机会；；；；；；小米加速把出货主力切到中高端的数字系列；；；；；；OPPO 的产品线整合需要时间，，，，，，，，2026 年更多是消化期；；；；；；vivo 的要害变量在

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