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长城狼烟忆忠魂（四）——血战喜峰口：五百壮士攻绝壁，，，，，首次夜袭震敌胆

记者郑晨烨4 月 19 日，，，，，在 2026 北京亦庄人形机械人半程马拉松赛场上，，，，，荣耀自研机械人 " 闪电 " 一举夺冠。。。。。。。当天，，，，，蓝思科技（300433.SZ/06613.HK）通过官方微信公众号发文称，，，，，支持这批机械人完玉成程赛事的 132 款焦点金属结构件，，，，，所有由该公司打造，，，，，笼罩头部、手臂、髋部、腿部等要害运动单位。。。。。。。4 月 20 日，，，，，蓝思科技 A 股高开高走，，，，，收盘报 27.20 元 / 股，，，，，当日涨幅 4.66%。。。。。。。事实上，，，，，这家千亿市值细密制造企业的股价，，，，，此前刚刚履历了一波强烈下探。。。。。。。4 月 15 日盘后，，，，，蓝思科技披露 2026 年一季报：当季实现营业收入为 141.40 亿元，，，，，同比下降 17.13%；；；；；归母净利润为亏损约 1.5 亿元，，，，，同比下滑 134.88%。。。。。。。受此影响，，，，，4 月 16 日，，，，，蓝思科技 A 股股价收盘跌幅达 13.35%。。。。。。。在股价单日暴跌的配景下，，，，，4 月 17 日盘后，，，，，蓝思科技宣布利好通告：公司现实控制人周群飞、�？？？？？？？？×刂频某ど橙盒劳蹲首裳邢薰荆�，，，，妄想在未来 6 个月内以不低于 1 亿元增持公司 A 股股份。。。。。。。恒久以来，，，，，蓝思科技一直都是 A 股市场上消耗电子细密制造板块的着名企业之一。。。。。。。和它在统一条工业链上的，，，，，尚有立讯细密（002475.SZ）、领益智造（002600.SZ）、华勤手艺（603296.SH）、龙旗科技（603341.SH/09611.HK）、工业富联（601138.SH）等公司。。。。。。。财报显示，，，，，上述六家公司整体业绩增速差别较大：2025 年度，，，，，工业富联整年营收 9028.87 亿元，，，，，同比增添 48.22%；；；；；华勤手艺整年营收 1714.37 亿元，，，，，同比增添 56.02%；；；；；立讯细密整年营收 3323.44 亿元，，，，，同比增添 23.64%；；；；；领益智造整年营收 514.29 亿元，，，，，同比增添 16.20%；；；；；蓝思科技整年营收 744.10 亿元，，，，，同比增添 6.46%；；；；；龙旗科技整年营收 421.25 亿元，，，，，同比下降 9.18%，，，，，是这组公司里唯逐一家营收下滑的。。。。。。。从相关财报看，，，，，在古板消耗电子细密制造营业之外，，，，，越早下手做 AI 服务器、机械人、液冷等新营业的公司，，，，，业绩体现显着更好。。。。。。。消耗电子需求承压4 月 15 日，，，，，蓝思科技召开 2026 年一季度业绩说明会，，，，，公司管理层把一季度业绩转亏归因于 " 消耗级存储缺货和涨价 " 和 " 部分消耗电子客户的需求有所下修 "，，，，，谋划效果 " 低于年头的谋划妄想 "。。。。。。。蓝思科技 2025 年整年营业收入 744.10 亿元，，，，，其中智能手机与电脑板块营业收入 611.84 亿元，，，，，占比约 82.2%。。。。。。。也就是说，，，，，下游消耗电子客户的需求下修，，，，，直接压在了该公司营收的大头上。。。。。。。4 月 14 日，，，，，立讯细密披露 2026 年一季度业绩预告，，，，，预计一季度归母净利润 36.52 亿元至 37.13 亿元，，，，，同比增添 20% 至 22%。。。。。。。立讯细密同时亦提到，，，，，受全球存储市场涨价影响，，，，，该公司部分消耗电子终端客户对新品开发及宣布节奏举行了阶段性调解，，，，，并响应缩减了部分现有产品产量。。。。。。。4 月 16 日，，，，，立讯细密召开 2025 年度业绩交流会，，，，，其董事长、总司理王来春在交流会上体现，，，，，大客户整体谋划稳健！！！�。。。�，，，，对供应链及市场的影响偏中性甚至正面，，，，，但其他客户则泛起了分解，，，，，倾向于放慢迭代节奏、延伸旧品销售周期，，，，，同时部分外洋首创品牌的客户由于对内存本钱高度敏感，，，，，销量也泛起下滑。。。。。。。王来春同时体现：" 公司营业更多聚焦高端市场！！！�。。。�，，，，存储价钱上涨对公司的现实影响相对有限。。。。。。。"华勤手艺董事长邱文生在相关业绩说明会上，，，，，对存储涨价和公司的关系也做了说明。。。。。。。按邱文生的诠释，，，，，华勤手艺基本不直接采购存储芯片，，，，，手机端的存储器主要由客户零单价供应，，，，，不直接影响手机产品的毛利率。。。。。。。存储敌手机行业整体有一定压力，，，，，但关于 ODM（原始设计制造商）影响相对较小。。。。。。。简而言之，，，，，立讯细密和华勤手艺的管理层都在对市场转达类似的信号——存储涨价对他们的消耗电子客户影响有限，，，，，进而对公司订单的影响也有限。。。。。。。但并不是所有公司都能这么乐观。。。。。。。好比，，，，，龙旗科技在 2025 年年报里把公司谋划承压直接归因于存储涨价：" 受存储芯片等原质料上涨影响，，，，，2025 年公司手机出货量有所回落 "。。。。。。。凭证年报信息，，，，，龙旗科技 2025 年整年手机出货 1.52 亿台，，，，，2024 年这一数字是 1.63 亿台，，，，，一年之内出货量镌汰了约 1100 万台。。。。。。。细密制造商所说的 " 消耗电子客户 "，，，，，通常指的是他们下游的手机、电脑和可衣着装备等厂商。。。。。。。这些客户之以是在今年一季度整体砍单、调解节奏，，，，，和其正在遭受的本钱压力直接相关。。。。。。。好比，，，，，在一部智能手机里，，，，，最主要的两类存储芯片是 DRAM（动态随机存取存储器）和 NAND 闪存。。。。。。。这两类存储芯片的价钱，，，，，从 2025 年下半年最先就一起往上走。。。。。。。4 月 3 日，，，，，小米集团宣布产品调价说明，，，，，自 4 月 11 日起上调 REDMI（红米）部分机型建议零售价，，，，，REDMI K90 Pro Max 建议零售价上调 200 元，，，，，Turbo 5、Turbo 5 Max 作废新春特惠，，，，，512G 大内存版本继续津贴 200 元。。。。。。。小米集团在此次调价说明里诠释了缘故原由：" 受全球存储芯片等要害零部件价钱一连大幅飙升影响。。。。。。。"4 月 20 日下昼，，，，，华为正式宣布 Pura 90 系列手机，，，，，华为常务董事、终端 BG 董事长余承东在宣布会上说，，，，，现在内存价钱一直涨，，，，，这次的定价已经很有至心。。。。。。。他同时也向消耗者喊话：" 各人早点买，，，，，内存价钱猖獗，，，，，我们要是扛不住了以后也有可能涨价。。。。。。。"一位市场研究机构剖析师告诉经济视察报记者，，，，，按目今 BOM（整机物料本钱）测算，，，，，2026 年低端机型的零售价钱预计上调约 30 美元，，，，，部分高端旗舰机型的本钱压力转嫁到消耗者端，，，，，终端售价涨幅落在 150 美元至 200 美元。。。。。。。IDC 数据显示，，，，，2026 年一季度全球智能手机出货 2.897 亿部，，，，，同比下降 4.1%。。。。。。。同时，，，，，IDC 也把 2026 年整年全球智能手机出货预期下调到了约 11 亿部，，，，，同比下降约 13%。。。。。。。另外，，，，，集邦咨询则把 2026 年全球条记本电脑出货预期从下降 9.2% 进一步下修至下降 14.8%。。。。。。。这也意味着，，，，，古板消耗电子的好日子短时间内生怕回不来了。。。。。。。打造第二增添曲线于是，，，，，寻找新的营业增添点，，，，，就成了细密制造企业的头等大事。。。。。。。从财报信息来看，，，，，相关企业现在主要靠两条蹊径来翻开新时势：一条是围绕 AI 算力基建做服务器、交流机、光�？？？？？？？？椤⒁豪洹⑴鞯�；；；；；另一条则是围绕人形机械人做焦点零部件、结构件、散热计划以及整机总成。。。。。。。在第一条路上跑得最快一家公司，，，，，是工业富联。。。。。。。4 月 16 日，，，，，工业富联召开 2025 年度业绩说明会，，，，，其 2025 年云盘算营业营业收入 6026.79 亿元，，，，，同比增添 88.70%，，，，，占整年总营收的近七成；；；；；云服务商 AI 服务器的营业收入同比增添凌驾 3 倍，，，，，800G 以上高速交流机整年营业收入的同比增幅则高达 13 倍。。。。。。。工业富联还在业绩说明会上披露了两项新产品的希望—— CPO（共封装光学）全光交流机样机已经最先生产，，，，，液冷营业也有望成为公司自供比例提升最快的领域之一。。。。。。。工业富联的高速增添，，，，，和整个 AI 算力相关工业链的扩张同频共振。。。。。。。集邦咨询展望，，，，，2026 年全球 AI 服务器出货量将年增 28.3%，，，，，发动整体服务器市场增幅扩大至 12.8%。。。。。。。紧跟工业富联的两家公司是华勤手艺和立讯细密。。。。。。�；；；；；谑忠斩鲁で裎纳谀瓯ㄒ导ㄋ得骰嵘咸逑郑�，，，，华勤手艺 2025 年数据中心营业单独收入凌驾 400 亿元，，，，，靠近翻倍增添，，，，，进入行业第一梯队；；；；；其中 AI 服务器收入在数据中心营业中占比凌驾 70%，，，，，交流机收入凌驾 25 亿元。。。。。。。邱文生还强调，，，，，华勤手艺的超节点产品预计 2026 年二季度最先发货，，，，，下半年规模交付，，，，，整年预计凌驾百亿元收入。。。。。。。立讯细密的 AI 算力营业规模比华勤手艺小一些。。。。。。。凭证年报信息，，，，，立讯细密 2025 年通讯及数据中心板块营业收入 245.68 亿元，，，，，同比增添 33.81%。。。。。。。在年报里，，，，，立讯细密把这块营业形貌为全栈结构，，，，，笼罩毗连器、光�？？？？？？？？椤⒁豪洹⒌缭础⒄⒔涣骰雀骰方凇！！！�。。。在 4 月 16 日举行的立讯细密业绩交流会上，，，，，该公司数据中心营业认真人熊藤芳就这块营业做了进一步说明。。。。。。。凭证熊藤芳的先容，，，，，该公司的 CPC（铜缆互连）与 CPO 计划在 Scale Up（纵向扩容）、Scale Out（横向扩容）两种网络架构中并存；；；；；在 CPO 偏向上，，，，，该公司从相对成熟的 NPO（近封装光学）最先结构，，，，，800G 和 1.6T 光�？？？？？？？？樵诤Ｄ谕饪突Ｍ乘�；；；；；在散热偏向上，，，，，该公司一年多前结构的金刚石铜手艺，，，，，催化了今年在焦点客户热管理产品上的落地；；；；；微通道散热手艺的相关产品也在去年陆续进入量产。。。。。。。熊藤芳同时体现，，，，，立讯细密的 CPC 产品将在 2027 年三季度到四序度给第一家客户实现批量交付。。。。。。。王来春亦在上述聚会上体现，，，，，立讯细密现在针对 AI 端侧和 AI 算力基础设施的投入力度比去年底妄想得更大、更快；；；；；原本预期明年迎来的业绩爆发，，，，，可能在今年四序度就会展现。。。。。。。细密制造企业的另一条路，，，，，则是人形机械人。。。。。。。已往很长一段时间，，，，，消耗电子细密制造公司在详细项目上相当低调，，，，，由于终端品牌的保密协议限制了公司对外披露项目细节，，，，，不少公司在年报里都会把大客户的详细名称做匿名处置惩罚，，，，，一家公司自动出来认领某款终端产品焦点供应角色的情形并不常见。。。。。。。但 4 月 19 日这一天，，，，，蓝思科技和领益智造都没忍住！！！�。。。�，，，，争相跳出来 " 果真认亲 "。。。。。。。当天上午，，，，，2026 北京亦庄人形机械人半程马拉松赛场上，，，，，荣耀自研机械人 " 闪电 " 以绝对优势夺冠，，，，，六台荣耀 " 闪电 " 机械人包办机械人组前六名；；；；；上午 10 点 17 分，，，，，蓝思科技通过官方微信公众号发文，，，，，宣称支持这批荣耀机械人完玉成程赛事的 132 款焦点金属结构件所有由蓝思科技打造，，，，，笼罩头部、手臂、髋部、腿部等要害运动单位；；；；；32 分钟后，，，，，领益智造也通过官方微信公众号发文，，，，，宣称公司为荣耀夺冠机械人 " 闪电 " 提供了 159 款焦点结构件和外貌处置惩罚，，，，，东莞横沥工厂已经完成批量交付。。。。。。。凭证蓝思科技的官方信息，，，，，在人形机械人偏向上，，，，，除了荣耀机械人，，，，，该公司还在与海内外头部企业推进焦点模组、整机组装等偏向的团结共创；；；；；在 AI 服务器偏向上，，，，，该公司的结构涵盖 SSD（固态硬盘）和 HDD（机械硬盘）玻璃基板、液冷、机柜结构件等产品线。。。。。。。领益智造的机械人营业路径，，，，，则是从焦点零部件切入整机组装。。。。。。。凭证官方信息，，，，，该公司已自研伺服电机、减速器、驱动器、运动控制器等人形机械人执行层的焦点手艺，，，，，向客户提供头部总成、灵巧手总成、四肢总成、高功率充电和散热解决计划等焦点硬件，，，，，其目的是成为机械人本体总成制造商。。。。。。。和蓝思科技一样，，，，，领益智造同时也在 AI 服务器偏向上举行了却构。。。。。。。2026 年 1 月，，，，，领益智造以 8.75 亿元完成了对深圳市立敏达电子科技有限公司部分股权的收购，，，，，后者为北美算力行业头部客户的焦点供应商。。。。。。。在 A 股的头部细密制造企业里，，，，，只有龙旗科技看起来在新营业上落伍了。。。。。。。凭证龙旗科技在年报中披露的营业组成，，，，，该公司 2025 年营业收入主要来自智能手机、平板电脑、AI PC 和 AIoT（含可衣着、汽车电子、TWS 耳机、XR、智能眼镜）等消耗电子类产品。。。。。。。关于 AI 服务器和人形机械人这两条新赛道，，，，，龙旗科技 2025 年报里没有披露相关的营业收入或产品结构信息。。。。。。。2025 年，，，，，龙旗科技最大的营业板块——智能手机营业——实现收入 289.35 亿元，，，，，同比下滑 19.92%。。。。。。。这也是为什么龙旗科技 2025 年整年营收同比下滑近一成的缘故原由：消耗电子基本盘的压力，，，，，险些完整地体现在了它的业绩上。。。。。。。

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