昔日伙伴“渐行渐远”伊朗战事加剧以土裂痕
文 | 字母 AI亚马逊又脱手了。。。。。。。这一次，，， ，，它以百亿美元级别收购卫星通讯公司 Globalstar，，， ，，并延续了后者与 Apple 的合作关系，，， ，，直接切入 " 手机直连卫星 " 的通讯能力。。。。。。。这让人很难不想起多年前杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）和 埃隆 · 马斯克（Elon Musk） 围绕太空睁开的那场竞争——原本以为故事已经写得差未几了，，， ，，但现在看还远远没有竣事。。。。。。。亚马逊没有正面去拼卫星数目，，， ，，而是选择从 D2D（直连装备）这个更底层的能力入手，，， ，，试图从通讯方法自己翻开缺口。。。。。。。若是把这笔收购放在更大的配景下来看，，， ，，它也很切合亚马逊一直的路径：不急着正面硬碰，，， ，，而是从外围切入、逐步包围。。。。。。。最近它在 AI 领域的一系列行动，，， ，，也在重复同样的逻辑。。。。。。。01 ?亚马逊脱手收购 Globalstar我们先来看看这笔收购。。。。。。。亚马逊的开价可谓至心满满——收购价钱是 116 亿美元，，， ，，这个金额是 Globalstar 去年营收的 40 倍，，， ，，Globalstar 股东可以选择每股获得 90 美元现金，，， ，，或获得 0.321 股亚马逊股票。。。。。。。现金支付上限为 Globalstar 股份的 40%。。。。。。。亚马逊脱手收购 Globalstar，，， ，，外貌上看是买下一家卫星公司，，， ，，但若是只把它明确成 " 买了几十颗卫星 "，，， ，，着实会低估这笔生意真正的价值。。。。。。。Globalstar 最值钱的地方是它手里那块很难复制的频谱资源，，， ，，以及围绕这块频谱已经跑通的直连装备能力。。。。。。。Globalstar 这家公司所拥有的卫星数目并不算多，，， ，，几十颗的规模，，， ，，一连在更新换代，，， ，，可是它拥有一块被称为 S-band/L-band 的频谱，，， ，，这是做 " 手机直连卫星 " 特殊要害的资源，，， ，，稀缺且羁系门槛高。。。。。。。频谱在全球是分派制，，， ，，不是有钱想买就能买。。。。。。。美国联邦文件显示，，， ，，Globalstar 是 2483.5 – 2495 MHz 这一段频谱的唯一 MSS（移动卫星服务频谱）持牌方；；；；；更早的 FCC 文件也把它形貌为这一频段上运行的简单 MSS 系统运营者。。。。。。。Globalstar 的卫星网络主要面向可直接毗连移动装备的稳固、低数据量通讯，，， ，，也就是 Direct-to-Device（D2D，，， ，，直连装备）。。。。。。。这项手艺不再需要装备毗连地面蜂窝基站，，， ，，因此在支持紧迫服务以及为蜂窝网络笼罩缺乏地区提供毗连方面至关主要。。。。。。。Globalstar 的明星客户当属苹果。。。。。。。好比现在苹果 iPhone 和 Apple Watch 的 " 紧迫 SOS" 和 " 查找 " 等基于卫星的清静功效，，， ，，背后就是 Globalstar 在提供 D2D 支持。。。。。。。苹果也不但仅是 Globalstar 的客户。。。。。。。苹果在 2024 年向 Globalstar 投资约 15 亿美元，，， ，，用于支持其 iPhone 通讯服务的扩张，，， ，，这笔生意也让苹果持有了 Globalstar 约 20% 的股份。。。。。。。Globalstar 去年年底还体现，，， ，，其在苹果支持下正在开发中的新网络将把其卫星规模从现在的约莫 24 颗扩大到 54 颗，，， ，，其中包括少量备用卫星。。。。。。。亚马逊收购 Globalstar 的同时，，， ，，和苹果的合作依旧。。。。。。。也就是说，，， ，，通过这笔生意，，， ，，亚马逊不但获得了名贵的频谱资产，，， ，，翻开 D2D 手机直连场景，，， ，，并且还从开局就拥有苹果这样的大客户。。。。。。。02 ?贝索斯和马斯克的太空战还没完？ ？？？？？亚马逊的目的很显着：增强自己还在起步阶段的卫星营业，，， ，，追赶埃隆 · 马斯克的星链（Starlink）。。。。。。。亚马逊此举恰逢 SpaceX 正推进其 IPO 妄想。。。。。。。马斯克的星链有上万颗卫星，，， ，，现在已在全球服务凌驾 900 万用户。。。。。。。马斯克的 SpaceX 一直以极快速率安排星链卫星，，， ，，一次发射数十颗，，， ，，打造出了全球最大的卫星星座。。。。。。。星链约占 SpaceX 收入的 50% 到 80%。。。。。。。亚马逊就差得远了，，， ，，要说卫星现在只有 200 多颗。。。。。。。亚马逊原来就在推进自己的低轨卫星项目，，， ，，原先各人更熟悉的名字是 Project Kuiper，，， ，，现在对外更明确地在讲 Amazon Leo。。。。。。。它拿到的美国联邦通讯委员会（FCC）允许，，， ，，是要安排 3236 颗低轨卫星。。。。。。。凭证原来的羁系节点，，， ，，亚马逊需要在 2026 年 7 月前安排一半，，， ，，也就是 1618 颗，，， ，，剩下的在 2029 年 7 月前完成。。。。。。。但现实进度没有那么快。。。。。。。路透最新报道里提到，，， ，，亚马逊现在只发射了 243 颗左右，，， ，，离 2026 年中谁人一半安排目的还差得很远；；；；；《The Verge》几天前的报道口径也差未几，，， ，，写的是 241 颗。。。。。。。这两个数字有稍微收支，，， ，，但指向统一个事实：它离 FCC 原定中期门槛差得很是远。。。。。。。以是亚马逊已经去找 FCC 申请延期了。。。。。。。果真质料显示，，， ，，它希望把原本 2026 年 7 月 30 日的中期安排限期，，， ，，往后推到 2028 年 7 月 30 日。。。。。。�；；；；；痪浠八�，，， ，，亚马逊已经认可凭证现有节奏，，， ，，原妄想是赶不上的。。。。。。。商业化方面，，， ，，亚马逊现在给出的新时间表是：2026 年中启动 Leo 商业服务。。。。。。。Andy Jassy 最近果真说过这一点，，， ，，一些媒体也提到亚马逊已经做了企业预览，，， ，，并且提前签下了一批客户或合作方，，， ，，包括航空、运营商和政府相关客户。。。。。。。真正拖后腿的，，， ，，主要照旧发射能力和供应链节奏。。。。。。。亚马逊的问题不但是造卫星，，， ，，还包括火箭发射资源主要、制造延误，，， ，，以及它不像 SpaceX 那样拥有成熟高频的自有发射系统。。。。。。。甚至蓝色起源无法知足发射需求，，， ，，为了填补进度，，， ，，它还得依赖第三方火箭，，， ，，连 SpaceX 的 Falcon 9 都用上了。。。。。。。虽然亚马逊的首创人杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）早就已经从亚马逊退休，，， ，，但他与马斯克的 " 太空战 " 从未竣事，，， ，，从几年前的蓝色起源与 SpaceX 的纷争，，， ，，到现在延荡到亚马逊与 SpaceX 之间的低轨卫星战，，， ，，较量还将一连。。。。。。。这次亚马逊选择从 D2D 切入就较量玄妙了，，， ，，要知道，，， ，，马斯克的星链主营的是高速宽带服务，，， ，，虽然已经和 T-Mobile 等电信运营商合作开发 D2D 服务，，， ，，但也并未 " 一统天下 "。。。。。。。亚马逊在卫星宽向导域已经落伍于星链。。。。。。。收购 Globalstar 将使其在 D2D 频谱结构上追遇上来，，， ，，并在 D2D 安排方面实现跃升。。。。。。。03 ?亚马逊的野心若是说收购 Globalstar 更多照旧一笔通讯生意，，， ，，那么把视线再拉远一些会发明，，， ，，进入 2026 年后，，， ，，亚马逊在另一个更受关注的战场上，，， ，，同样行动一再——那就是 AI。。。。。。。有意思的是，，， ，，就像亚马逊的低轨卫星营业从 D2D 追求突围一样，，， ，，亚马逊的 AI 事业也打出了自己的特色。。。。。。。前几天，，， ，，OpenAI 一份内部备忘录被曝光，，， ，，其中一个很吸引人的细节，，， ，，就是亚马逊被重复提及。。。。。。。OpenAI 新任首席营收官 Denise Dresser 在备忘录中一边强调，，， ，，与微软的合作虽然为 OpenAI 打下了基�。。。。。。�；；；；；一边又直言，，， ，，这种恒久绑定也限制了 OpenAI 去 " 在企业客户所在的地方 " 服务他们，，， ，，而对许多企业来说，，， ，，谁人地朴直是 Amazon Bedrock。。。。。。。她还提到，，， ，，自 2 月尾双方合作宣布以来，，， ，，相关需求 " 高得惊人 "。。。。。。�；；；；；痪浠八�，，， ，，在 OpenAI 自己的表述里，，， ，，亚马逊已经成为一条越来越主要的企业分发渠道，，， ，，远远不但是一个新的 " 金主妈妈 " 罢了。。。。。。。就在不到两个月前，，， ，，亚马逊和 OpenAI 才刚刚宣布一项多年战略合作，，， ，，亚马逊将向 OpenAI 投资 500 亿美元，，， ，，AWS 成为 OpenAI 企业平台 Frontier 的独家第三方云分发提供商，，， ，，OpenAI 的部分能力将通过 Amazon Bedrock 面向企业客户提供，，， ，，双方还会配合开发一种 " 具备状态影象的运行情形 "，，， ，，让模子在运行时一连保存上下文、使命状态和历史信息，，， ，，而不是每次挪用都从零最先。。。。。。。并且，，， ，，亚马逊并不是单线押注。。。。。。。它对 Anthropic 的投资更早，，， ，，也更深。。。。。。。2023 年，，， ，，亚马逊先宣布向 Anthropic 投资最高 40 亿美元；；；；；到 2024 年 11 月，，， ，，这一合作进一步扩大，，， ，，Anthropic 官方确认亚马逊总投资额将增至 80 亿美元，，， ，，同时 AWS 成为其主要云和训练合作伙伴，，， ，，亚马逊则继续坚持少数股东身份。。。。。。。也就是说，，， ，，在 Anthropic 身上，，， ，，亚马逊押注的是股权、云和自研芯片生态；；；；；而在 OpenAI 身上，，， ，，它押注的则是更大额资源、企业分发清静台绑定。。。。。。。两条线看似差别，，， ，，底层逻辑却是一致的，，， ，，那就是让 AWS 成为头部模子公司绕不开的基础设施平台。。。。。。。若是说这封备忘录意外提醒了外界什么，，， ，，那或许就是，，， ，，亚马逊在 AI 赛道上的角色，，， ，，早就不是许多人印象里谁人 " 保存感不强的老牌巨头 " 了。。。。。。。已往一段时间，，， ，，外界更容易把注重力放在 OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta 这些模子公司身上，，， ，，亚马逊看上去总像是站在后排。。。。。。。但现在转头看，，， ，，它着实已经悄悄占住了几个很是要害的位置：一边通过 AWS 卡住企业客户入口，，， ，，一边用 Bedrock 向上承接模子能力，，， ，，一边用 Trainium 往下延伸到芯片和算力底层，，， ，，同时又用资源把自己和最主要的几家基础模子公司深度绑定。。。。。。。它未必总是最会制造声量的那家公司，，， ，，也未必总在舆论中心。。。。。。。当外界还在盯着谁的模子更强、谁的产品更火时，，， ，，亚马逊已经在悄悄把卫星、云、芯片、企业分发和模子合作一点点串成一个更大的国界。。。。。。。等这张图真正成形的时间，，， ，，人们也许才会意识到，，， ，，贝索斯和马斯克的较量，，， ，，可能历来就不但爆发在太空。。。。。。。