银行股，，，，，，，，悄悄涨回来了！
今年 1 月，，，，，，，，Google Gemini API 团队的 Principal Engineer Jaana Dogan 在 X 上发了一条帖子，，，，，，，，迅速获得了数百万次浏览。。。。 。。。。" 我不是在开顽笑，，，，，，，，这也欠可笑。。。。 。。。。我们在 Google 从去年起就一直在实验构建漫衍式 agent 编排系统，，，，，，，，种种计划，，，，，，，，团队内部意见不统一。。。。 。。。。我给 Claude Code 形貌了这个问题，，，，，，，，它在一个小时内天生了我们花了一年时间构建的工具。。。。 。。。。"她厥后增补说，，，，，，，，天生的只是一个玩具版本，，，，，，，，不是生产级代码。。。。 。。。。但她同时说了一句话，，，，，，，，" 我们不可一边要求人们 100% 施展，，，，，，，，一边让他们一直在冲突和争论中消耗。。。。 。。。。"三个月已往了，，，，，，，，这条帖子背后的问题变得越发尖锐。。。。 。。。。据开发者视察数据，，，，，，，，Claude Code 在专业开发者中拿下约 41% 的市场份额，，，，，，，，年化收入约 25 亿美元，，，，，，，，是 AI 编程工具领域有史以来增添最快的产品。。。。 。。。。OpenClaw 两个月内从开源项目迅速走红为全球热议的 agent 平台，，，，，，，，中国大厂飞书、钉钉、微信纷纷接入。。。。 。。。。"Agent harness" 成为 AI 行业最新、最热的要害词。。。。 。。。。罢了往这一周的密度更是惊人。。。。 。。。。Anthropic 宣布年化收入 run rate 突破 300 亿美元（2025 年底为 90 亿），，，，，，，，同时宣布了 Claude Mythos Preview，，，，，，，，一个比现有 Opus 更强的新层级前沿模子，，，，，，，，以 Project Glasswing 的名义定向开放给 Palo Alto Networks、Amazon、Apple 等 40 家机构用于网络清静防御，，，，，，，，新闻宣布当天引发美国软件股整体下跌。。。。 。。。。统一周还上线了 Claude Managed Agents，，，，，，，，为企业提供托管的 agent 基础设施，，，，，，，，从沙盒到编排一站式解决。。。。 。。。。Meta 宣布了 Muse Spark，，，，，，，，Alexandr Wang 向导的 Meta Superintelligence Labs 的第一个模子，，，，，，，，放弃了此前坚持的开源蹊径，，，，，，，，转向闭源。。。。 。。。。OpenAI 不久前刚完成 1220 亿美元融资，，，，，，，，估值 8520 亿美元，，，，，，，，Codex 周活跃用户凌驾 200 万且仍在快速增添。。。。 。。。。而 Google，，，，，，，，在这一切中险些没有声音。。。。 。。。。强模子，，，，，，，，弱 harnessBen Thompson 在今年 3 月的文章中点出了 Google 的焦点问题，，，，，，，，Gemini 是一款强盛的模子，，，，，，，，但谷歌尚未为其推出有说服力的 harness。。。。 。。。。（Gemini is a strong model, but Google hasn't yet shipped a compelling harness）。。。。 。。。。所谓 harness，，，，，，，，是围绕 AI 模子构建的编排和控制层，，，，，，，，让模子不但是在谈天框里回覆问题，，，，，，，，而是能在真实场景中稳固地执行多办法、跨应用的重大使命。。。。 。。。。Thompson 的判断是，，，，，，，，agent 时代的竞争要害已经从模子自己转移到了 harness。。。。 。。。。他用苹果的硬件 - 软件整合做类比，，，，，，，，利润从�？？？？？？榛摹⒈簧唐坊牟糠至髯�，，，，，，，，流向整合的、差别化的部分。。。。 。。。。Anthropic 的 Claude Code 和 OpenAI 的 Codex 建设了模子与 harness 的细密整合。。。。 。。。。Google 没有。。。。 。。。。Google 的 agent 产品并不少。。。。 。。。。Jules 是自动编程 agent，，，，，，，，Antigravity 是 Google 以 24 亿美元从 Windsurf 挖来 CEO Varun Mohan 等焦点人才后组建的 agentic coding 平台，，，，，，，，Gemini Code Assist 在 IDE 里有 agent 模式，，，，，，，，协议层面有 A2A 和 ADK 等开发者框架。。。。 。。。。消耗端尚有 Gemini Agent，，，，，，，，能帮用户管理邮件、日历、执行多办法使命，，，，，，，，不过现在只对美国的 Ultra 用户开放，，，，，，，，月费 249.99 美元。。。。 。。。。但市场数听说明晰一切。。。。 。。。。Antigravity 的开发者接纳率与 Claude Code 差别显着。。。。 。。。。不少用户选择在 Antigravity 内切换到 Claude 的模子来获得更好的编程效果。。。。 。。。。Composio 的比照测试中，，，，，，，，统一个使命 Claude Code 用了 1 小时 17 分钟自主完成，，，，，，，，Gemini CLI 用了 2 小时 2 分钟且需要人工干预，，，，，，，，历程中 " 会陷入循环，，，，，，，，重复实验相同的要领 "。。。。 。。。。Hacker News 上一个高赞帖子问题写着，，，，，，，，Google 在 agentic CLI coding 方面远远落伍。。。。 。。。。How-To Geek 的评测说，，，，，，，，" 我两个都大宗使用过，，，，，，，，基础不是一个量级的竞争。。。。 。。。。"连 Hassabis 自己也在金融时报采访中认可，，，，，，，，Claude Code" 做了一些特别的工具 "。。。。 。。。。这个 gap 究竟是自动选择照旧被动落伍？？？？？？Dogan 的帖子给出了一个很难回避的谜底。。。。 。。。。" 种种计划、团队意见不统一 "，，，，，，，，这指向的不是战略取舍，，，，，，，，而是组织执行力出了问题。。。。 。。。。Antigravity 上线后留不住想用 Gemini 写代码的用户，，，，，，，，Jules 在公测阶段的数据（228 万次会见、14 万次代码刷新）和 Claude Code 的增添曲线不在一个量级。。。。 。。。。这些不是选择不做能诠释的，，，，，，，，是做了但没做好。。。。 。。。。皮查伊和 Hassabis 的果真讲话试图把这泛起为一种优先级选择，，，，，，，，强调 Google 的资源倾斜给了模子训练和 TPU 扩产，，，，，，，，" 先模子、再产品 "。。。。 。。。。但当你自家的 Principal Engineer 果真说 Claude Code 一小时干完了团队一年的活，，，，，，，，这个战略选择的说法就不那么有说服力了。。。。 。。。。Gemini 在打另一场仗把 harness gap 等同于 "Google 在 AI 上失败了 "，，，，，，，，是把问题简朴化了。。。。 。。。。Harness gap 是开发者工具这个特定赛道上的缺位，，，，，，，，不是消耗端的溃败。。。。 。。。。事实上，，，，，，，，若是你只看消耗者数据，，，，，，，，Google 的 AI 营业看起来相当康健。。。。 。。。。Gemini 的消耗端数据依然强势。。。。 。。。。月活 7.5 亿，，，，，，，，据 Apptopia 数据，，，，，，，，在美国 AI 谈天应用的市场份额从 14.7% 增添到约 25%，，，，，，，，网页月会见量突破 20 亿次。。。。 。。。。App Store 排名上，，，，，，，，Meta AI 因 Muse Spark 宣布冲进前十，，，，，，，，Gemini 仍然稳居第 3，，，，，，，，仅次于 ChatGPT 和 Claude。。。。 。。。。今年 3 月 Google 的产品更新节奏不慢。。。。 。。。。Gemini 3.1 Flash-Lite（Google 主打高吞吐低本钱的轻量模子）、Gemma 4 开源模子（基于 Gemini 3 架构，，，，，，，，Google 在开源生态的一次主要押注）、Workspace 全家桶 AI 深度整合、NotebookLM 一连迭代、Gemini Live 对话体验升级、Pixel 手机上的 Gemini App Actions 最先支持跨应用操作。。。。 。。。。只是这些更新的偏向和行业热门大部分错开了。。。。 。。。。行业在讨论 agent harness 和 coding 工具，，，，，，，，Google 在做搜索整合、Workspace 生产力、手机助手。。。。 。。。。Gemini API 的定价整体低于 Claude 和 GPT 等闭源模子（详细随型号差别较大），，，，，，，，且提供慷慨的免费额度，，，，，，，，不过和 DeepSeek 等开源模子比，，，，，，，，价钱优势就不那么突出了。。。。 。。。�？？？？？？⒄呱缜纬闪艘恢治袷档姆止�，，，，，，，，高价值项目用 Claude Code，，，，，，，，追求性价比用 Gemini、开源模子。。。。 。。。。凌驾 75% 的企业组织已经在生产情形中使用多个 AI 供应商。。。。 。。。。皮查伊在最近一次播客中说，，，，，，，，搜索团队为每个子功效设定了毫秒级的延迟预算。。。。 。。。。Flash 模子抵达 Pro 的 90% 能力，，，，，，，，速率快得多。。。。 。。。。他说这完全不是一个 " 零和博弈的时刻 "。。。。 。。。。Google 优化的是十亿级用户的轻量体验，，，，，，，，搜索、Gmail、YouTube、Android，，，，，，，，每一毫秒都在考量规模内。。。。 。。。。这个偏向在已往二十年一直是对的。。。。 。。。。但 agent 时代的逻辑可能差别。。。。 。。。。Claude Code 之以是引爆讨论，，，，，，，，恰恰由于它是一个自力的产品，，，，，，，，有自己的入口和体验。。。。 。。。。OpenClaw 之以是爆发，，，，，，，，是由于它构建了一个自力的平台。。。。 。。。。若是 harness 层成为下一个平台级入口（就像搜索之于网页、App Store 之于移动端），，，，，，，，Google 在这一层的缺位就不但是不加入某个细分市场的问题了。。。。 。。。。庄家不需要站在台前以上说的都是产品层面的事。。。。 。。。。但 Google 这家公司有一个其他 AI 公司不具备的特殊身份，，，，，，，，它同时是 AI 行业最大的基础设施供应商之一。。。。 。。。。就在 Anthropic 宣布 Mythos、Meta 推出 Muse Spark 的统一周，，，，，，，，Google 这边的大新闻不是某个产品宣布，，，，，，，，而是一份 TPU 算力条约。。。。 。。。。Anthropic 和 Broadcom、Google 在 4 月初正式确认了一份恒久协议，，，，，，，，从 2027 年起锁定约 3.5GW 下一代 TPU 算力，，，，，，，，据 Broadcom 披露文件显示条约延续到 2031 年。。。。 。。。。此前 Anthropic 已经在执行另一份价值数百亿美元的条约，，，，，，，，最多 100 万颗 TPU，，，，，，，，2026 年上线超 1GW 算力。。。。 。。。。两份条约叠加，，，，，，，，Anthropic 的焦点算力在未来五六年相当水平上绑定在 Google 的基础设施上。。。。 。。。。Claude Code 越乐成，，，，，，，，Anthropic 需要的算力越多，，，，，，，，Google Cloud 收到的账单就越大。。。。 。。。。OpenAI 也在用 TPU。。。。 。。。。2025 年年中最先通过 Google Cloud 租用 TPU 降低推理本钱，，，，，，，，推理现在占 OpenAI 算力预算的一半以上。。。。 。。。。Meta 在 2026 年 2 月放弃自研 AI 芯片 Iris 和 Olympus，，，，，，，，转投 TPU。。。。 。。。。SemiAnalysis 指出了一个耐人寻味的征象，，，，，，，，OpenAI 甚至还没有大规模安排 TPU，，，，，，，，但仅仅是拥有 " 可能转向 TPU" 这个选项，，，，，，，，就从 Nvidia 拿到了约 30% 的折扣，，，，，，，，他们称之为 " 威胁折扣效应 "。。。。 。。。。TPU 的保存自己就在重塑 AI 算力市场的定价权。。。。 。。。。SemiAnalysis 对 TPUv7（代号 Ironwood）的评估是，，，，，，，，性能与 Nvidia Blackwell 大致相当，，，，，，，，但每有用 FLOP 的总本钱低 20% 到 50%。。。。 。。。。虽然，，，，，，，，TPU 的护城河也不是没有挑战。。。。 。。。。Anthropic 同时在用 TPU、Amazon Trainium 和 Nvidia GPU 三条腿走路，，，，，，，，OpenAI 有自研芯片的恒久妄想，，，，，，，，Amazon 的 Trainium 在追赶。。。。 。。。。但至少在现在，，，，，，，，TPU 的客户名单还在变长，，，，，，，，不是在变短。。。。 。。。。皮查伊在播客中说他每周至少花一个小时管理 TPU 的项目分派，，，，，，，，" 按项目和团队相识他们所使用的盘算单位 "。。。。 。。。。CEO 亲自管芯片，，，，，，，，这件事自己就说明晰在 Google 的优先级里，，，，，，，，算力远比产品层的开发者心智更靠近焦点。。。。 。。。。投资结构上，，，，，，，，Google 持有 Anthropic 约 14% 的股份、SpaceX 的股份（SpaceX 在 2026 年 2 月收购 xAI 后，，，，，，，，Google 间接持有 xAI 相关资产）。。。。 。。。。AI 赛道的头部玩家，，，，，，，，Google 要么自己做，，，，，，，，要么持股，，，，，，，，要么卖算力。。。。 。。。。Google 在科学和前沿手艺偏向的储备也不应被忽略。。。。 。。。。Hassabis 和 Jumper 凭 AlphaFold2 获得了 2024 年诺贝尔化学奖，，，，，，，，Isomorphic Labs 在做 AI 药物发明，，，，，，，，Genie 3 在探索交互式天下模子，，，，，，，，机械人基础模子在和 Boston Dynamics 合作，，，，，，，，Waymo 已经在多个都会运营无人出租车。。。。 。。。。这些和当下 agent 热潮没有直接关系，，，，，，，，但组成了 Google 独吞的手艺纵深。。。。 。。。。纷歧样的 AI 路径4 月 22 日，，，，，，，，Google Cloud Next 在拉斯维加斯开幕（美西时间）。。。。 。。。。5 月 19-20 日，，，，，，，，Google I/O 紧随厥后。。。。 。。。。官方预告已经明确提到 "agentic coding 和最新 Gemini 模子更新 "。。。。 。。。。接下来六周是 Google 集中亮牌的窗口。。。。 。。。。但即便 Google 在这两个会