华为余承东：手机定价压力较大 ，， ，， ， ，，后期可能涨价！
今年 1 月 ，， ，， ， ，，Google Gemini API 团队的 Principal Engineer Jaana Dogan 在 X 上发了一条帖子 ，， ，， ， ，，迅速获得了数百万次浏览。。。。。" 我不是在开顽笑 ，， ，， ， ，，这也欠可笑。。。。。我们在 Google 从去年起就一直在实验构建漫衍式 agent 编排系统 ，， ，， ， ，，种种计划 ，， ，， ， ，，团队内部意见不统一。。。。。我给 Claude Code 形貌了这个问题 ，， ，， ， ，，它在一个小时内天生了我们花了一年时间构建的工具。。。。。"她厥后增补说 ，， ，， ， ，，天生的只是一个玩具版本 ，， ，， ， ，，不是生产级代码。。。。。但她同时说了一句话 ，， ，， ， ，，" 我们不可一边要求人们 100% 施展 ，， ，， ， ，，一边让他们一直在冲突和争论中消耗。。。。。"三个月已往了 ，， ，， ， ，，这条帖子背后的问题变得越发尖锐。。。。。据开发者视察数据 ，， ，， ， ，，Claude Code 在专业开发者中拿下约 41% 的市场份额 ，， ，， ， ，，年化收入约 25 亿美元 ，， ，， ， ，，是 AI 编程工具领域有史以来增添最快的产品。。。。。OpenClaw 两个月内从开源项目迅速走红为全球热议的 agent 平台 ，， ，， ， ，，中国大厂飞书、钉钉、微信纷纷接入。。。。。"Agent harness" 成为 AI 行业最新、最热的要害词。。。。。罢了往这一周的密度更是惊人。。。。。Anthropic 宣布年化收入 run rate 突破 300 亿美元（2025 年底为 90 亿） ，， ，， ， ，，同时宣布了 Claude Mythos Preview ，， ，， ， ，，一个比现有 Opus 更强的新层级前沿模子 ，， ，， ， ，，以 Project Glasswing 的名义定向开放给 Palo Alto Networks、Amazon、Apple 等 40 家机构用于网络清静防御 ，， ，， ， ，，新闻宣布当天引发美国软件股整体下跌。。。。。统一周还上线了 Claude Managed Agents ，， ，， ， ，，为企业提供托管的 agent 基础设施 ，， ，， ， ，，从沙盒到编排一站式解决。。。。。Meta 宣布了 Muse Spark ，， ，， ， ，，Alexandr Wang 向导的 Meta Superintelligence Labs 的第一个模子 ，， ，， ， ，，放弃了此前坚持的开源蹊径 ，， ，， ， ，，转向闭源。。。。。OpenAI 不久前刚完成 1220 亿美元融资 ，， ，， ， ，，估值 8520 亿美元 ，， ，， ， ，，Codex 周活跃用户凌驾 200 万且仍在快速增添。。。。。而 Google ，， ，， ， ，，在这一切中险些没有声音。。。。。强模子 ，， ，， ， ，，弱 harnessBen Thompson 在今年 3 月的文章中点出了 Google 的焦点问题 ，， ，， ， ，，Gemini 是一款强盛的模子 ，， ，， ， ，，但谷歌尚未为其推出有说服力的 harness。。。。。（Gemini is a strong model, but Google hasn't yet shipped a compelling harness）。。。。。所谓 harness ，， ，， ， ，，是围绕 AI 模子构建的编排和控制层 ，， ，， ， ，，让模子不但是在谈天框里回覆问题 ，， ，， ， ，，而是能在真实场景中稳固地执行多办法、跨应用的重大使命。。。。。Thompson 的判断是 ，， ，， ， ，，agent 时代的竞争要害已经从模子自己转移到了 harness。。。。。他用苹果的硬件 - 软件整合做类比 ，， ，， ， ，，利润从�？？？ ？？？榛摹⒈簧唐坊牟糠至髯� ，， ，， ， ，，流向整合的、差别化的部分。。。。。Anthropic 的 Claude Code 和 OpenAI 的 Codex 建设了模子与 harness 的细密整合。。。。。Google 没有。。。。。Google 的 agent 产品并不少。。。。。Jules 是自动编程 agent ，， ，， ， ，，Antigravity 是 Google 以 24 亿美元从 Windsurf 挖来 CEO Varun Mohan 等焦点人才后组建的 agentic coding 平台 ，， ，， ， ，，Gemini Code Assist 在 IDE 里有 agent 模式 ，， ，， ， ，，协议层面有 A2A 和 ADK 等开发者框架。。。。。消耗端尚有 Gemini Agent ，， ，， ， ，，能帮用户管理邮件、日历、执行多办法使命 ，， ，， ， ，，不过现在只对美国的 Ultra 用户开放 ，， ，， ， ，，月费 249.99 美元。。。。。但市场数听说明晰一切。。。。。Antigravity 的开发者接纳率与 Claude Code 差别显着。。。。。不少用户选择在 Antigravity 内切换到 Claude 的模子来获得更好的编程效果。。。。。Composio 的比照测试中 ，， ，， ， ，，统一个使命 Claude Code 用了 1 小时 17 分钟自主完成 ，， ，， ， ，，Gemini CLI 用了 2 小时 2 分钟且需要人工干预 ，， ，， ， ，，历程中 " 会陷入循环 ，， ，， ， ，，重复实验相同的要领 "。。。。。Hacker News 上一个高赞帖子问题写着 ，， ，， ， ，，Google 在 agentic CLI coding 方面远远落伍。。。。。How-To Geek 的评测说 ，， ，， ， ，，" 我两个都大宗使用过 ，， ，， ， ，，基础不是一个量级的竞争。。。。。"连 Hassabis 自己也在金融时报采访中认可 ，， ，， ， ，，Claude Code" 做了一些特别的工具 "。。。。。这个 gap 究竟是自动选择照旧被动落伍？？？ ？？？Dogan 的帖子给出了一个很难回避的谜底。。。。。" 种种计划、团队意见不统一 " ，， ，， ， ，，这指向的不是战略取舍 ，， ，， ， ，，而是组织执行力出了问题。。。。。Antigravity 上线后留不住想用 Gemini 写代码的用户 ，， ，， ， ，，Jules 在公测阶段的数据（228 万次会见、14 万次代码刷新）和 Claude Code 的增添曲线不在一个量级。。。。。这些不是选择不做能诠释的 ，， ，， ， ，，是做了但没做好。。。。。皮查伊和 Hassabis 的果真讲话试图把这泛起为一种优先级选择 ，， ，， ， ，，强调 Google 的资源倾斜给了模子训练和 TPU 扩产 ，， ，， ， ，，" 先模子、再产品 "。。。。。但当你自家的 Principal Engineer 果真说 Claude Code 一小时干完了团队一年的活 ，， ，， ， ，，这个战略选择的说法就不那么有说服力了。。。。。Gemini 在打另一场仗把 harness gap 等同于 "Google 在 AI 上失败了 " ，， ，， ， ，，是把问题简朴化了。。。。。Harness gap 是开发者工具这个特定赛道上的缺位 ，， ，， ， ，，不是消耗端的溃败。。。。。事实上 ，， ，， ， ，，若是你只看消耗者数据 ，， ，， ， ，，Google 的 AI 营业看起来相当康健。。。。。Gemini 的消耗端数据依然强势。。。。。月活 7.5 亿 ，， ，， ， ，，据 Apptopia 数据 ，， ，， ， ，，在美国 AI 谈天应用的市场份额从 14.7% 增添到约 25% ，， ，， ， ，，网页月会见量突破 20 亿次。。。。。App Store 排名上 ，， ，， ， ，，Meta AI 因 Muse Spark 宣布冲进前十 ，， ，， ， ，，Gemini 仍然稳居第 3 ，， ，， ， ，，仅次于 ChatGPT 和 Claude。。。。。今年 3 月 Google 的产品更新节奏不慢。。。。。Gemini 3.1 Flash-Lite（Google 主打高吞吐低本钱的轻量模子）、Gemma 4 开源模子（基于 Gemini 3 架构 ，， ，， ， ，，Google 在开源生态的一次主要押注）、Workspace 全家桶 AI 深度整合、NotebookLM 一连迭代、Gemini Live 对话体验升级、Pixel 手机上的 Gemini App Actions 最先支持跨应用操作。。。。。只是这些更新的偏向和行业热门大部分错开了。。。。。行业在讨论 agent harness 和 coding 工具 ，， ，， ， ，，Google 在做搜索整合、Workspace 生产力、手机助手。。。。。Gemini API 的定价整体低于 Claude 和 GPT 等闭源模子（详细随型号差别较大） ，， ，， ， ，，且提供慷慨的免费额度 ，， ，， ， ，，不过和 DeepSeek 等开源模子比 ，， ，， ， ，，价钱优势就不那么突出了。。。。�？？？ ？？？⒄呱缜纬闪艘恢治袷档姆止� ，， ，， ， ，，高价值项目用 Claude Code ，， ，， ， ，，追求性价比用 Gemini、开源模子。。。。。凌驾 75% 的企业组织已经在生产情形中使用多个 AI 供应商。。。。。皮查伊在最近一次播客中说 ，， ，， ， ，，搜索团队为每个子功效设定了毫秒级的延迟预算。。。。。Flash 模子抵达 Pro 的 90% 能力 ，， ，， ， ，，速率快得多。。。。。他说这完全不是一个 " 零和博弈的时刻 "。。。。。Google 优化的是十亿级用户的轻量体验 ，， ，， ， ，，搜索、Gmail、YouTube、Android ，， ，， ， ，，每一毫秒都在考量规模内。。。。。这个偏向在已往二十年一直是对的。。。。。但 agent 时代的逻辑可能差别。。。。。Claude Code 之以是引爆讨论 ，， ，， ， ，，恰恰由于它是一个自力的产品 ，， ，， ， ，，有自己的入口和体验。。。。。OpenClaw 之以是爆发 ，， ，， ， ，，是由于它构建了一个自力的平台。。。。。若是 harness 层成为下一个平台级入口（就像搜索之于网页、App Store 之于移动端） ，， ，， ， ，，Google 在这一层的缺位就不但是不加入某个细分市场的问题了。。。。。庄家不需要站在台前以上说的都是产品层面的事。。。。。但 Google 这家公司有一个其他 AI 公司不具备的特殊身份 ，， ，， ， ，，它同时是 AI 行业最大的基础设施供应商之一。。。。。就在 Anthropic 宣布 Mythos、Meta 推出 Muse Spark 的统一周 ，， ，， ， ，，Google 这边的大新闻不是某个产品宣布 ，， ，， ， ，，而是一份 TPU 算力条约。。。。。Anthropic 和 Broadcom、Google 在 4 月初正式确认了一份恒久协议 ，， ，， ， ，，从 2027 年起锁定约 3.5GW 下一代 TPU 算力 ，， ，， ， ，，据 Broadcom 披露文件显示条约延续到 2031 年。。。。。此前 Anthropic 已经在执行另一份价值数百亿美元的条约 ，， ，， ， ，，最多 100 万颗 TPU ，， ，， ， ，，2026 年上线超 1GW 算力。。。。。两份条约叠加 ，， ，， ， ，，Anthropic 的焦点算力在未来五六年相当水平上绑定在 Google 的基础设施上。。。。。Claude Code 越乐成 ，， ，， ， ，，Anthropic 需要的算力越多 ，， ，， ， ，，Google Cloud 收到的账单就越大。。。。。OpenAI 也在用 TPU。。。。。2025 年年中最先通过 Google Cloud 租用 TPU 降低推理本钱 ，， ，， ， ，，推理现在占 OpenAI 算力预算的一半以上。。。。。Meta 在 2026 年 2 月放弃自研 AI 芯片 Iris 和 Olympus ，， ，， ， ，，转投 TPU。。。。。SemiAnalysis 指出了一个耐人寻味的征象 ，， ，， ， ，，OpenAI 甚至还没有大规模安排 TPU ，， ，， ， ，，但仅仅是拥有 " 可能转向 TPU" 这个选项 ，， ，， ， ，，就从 Nvidia 拿到了约 30% 的折扣 ，， ，， ， ，，他们称之为 " 威胁折扣效应 "。。。。。TPU 的保存自己就在重塑 AI 算力市场的定价权。。。。。SemiAnalysis 对 TPUv7（代号 Ironwood）的评估是 ，， ，， ， ，，性能与 Nvidia Blackwell 大致相当 ，， ，， ， ，，但每有用 FLOP 的总本钱低 20% 到 50%。。。。。虽然 ，， ，， ， ，，TPU 的护城河也不是没有挑战。。。。。Anthropic 同时在用 TPU、Amazon Trainium 和 Nvidia GPU 三条腿走路 ，， ，， ， ，，OpenAI 有自研芯片的恒久妄想 ，， ，， ， ，，Amazon 的 Trainium 在追赶。。。。。但至少在现在 ，， ，， ， ，，TPU 的客户名单还在变长 ，， ，， ， ，，不是在变短。。。。。皮查伊在播客中说他每周至少花一个小时管理 TPU 的项目分派 ，， ，， ， ，，" 按项目和团队相识他们所使用的盘算单位 "。。。。。CEO 亲自管芯片 ，， ，， ， ，，这件事自己就说明晰在 Google 的优先级里 ，， ，， ， ，，算力远比产品层的开发者心智更靠近焦点。。。。。投资结构上 ，， ，， ， ，，Google 持有 Anthropic 约 14% 的股份、SpaceX 的股份（SpaceX 在 2026 年 2 月收购 xAI 后 ，， ，， ， ，，Google 间接持有 xAI 相关资产）。。。。。AI 赛道的头部玩家 ，， ，， ， ，，Google 要么自己做 ，， ，， ， ，，要么持股 ，， ，， ， ，，要么卖算力。。。。。Google 在科学和前沿手艺偏向的储备也不应被忽略。。。。。Hassabis 和 Jumper 凭 AlphaFold2 获得了 2024 年诺贝尔化学奖 ，， ，， ， ，，Isomorphic Labs 在做 AI 药物发明 ，， ，， ， ，，Genie 3 在探索交互式天下模子 ，， ，， ， ，，机械人基础模子在和 Boston Dynamics 合作 ，， ，， ， ，，Waymo 已经在多个都会运营无人出租车。。。。。这些和当下 agent 热潮没有直接关系 ，， ，， ， ，，但组成了 Google 独吞的手艺纵深。。。。。纷歧样的 AI 路径4 月 22 日 ，， ，， ， ，，Google Cloud Next 在拉斯维加斯开幕（美西时间）。。。。。5 月 19-20 日 ，， ，， ， ，，Google I/O 紧随厥后。。。。。官方预告已经明确提到 "agentic coding 和最新 Gemini 模子更新 "。。。。。接下来六周是 Google 集中亮牌的窗口。。。。。但即便 Google 在这两个会