最差开局！奥迪一季度销量被中美市场双杀：全球销量下滑6.1%
文 | Alter2026 年北京车展前夜 ，，，， ，，，中国智驾工业的火药味已经浓郁到了极点。 。。。 。地平线将宣布名为 " 星空 " 的芯片 ，，，， ，，，实现座舱与智能驾驶算力的融合 ，，，， ，，，以终结座舱与智驾硬件割裂状态 ;华为乾崑预计正式宣布 ADS 5 ，，，， ，，，特殊提到 WEWA 2.0 架构将让城区、高速及园区蹊径的驾驶体验周全升级 ......让我们印象最为深刻的 ，，，， ，，，则是新任千里科技联席董事长赵明几天前在媒体采访时的看法 ，，，， ，，，不但喊出了 "一定要做得比特斯拉好 ，，，， ，，，不平就把它打服" 的口号 ，，，， ，，，谈及老店主华为时也直言不讳地体现：" 致敬老战友最好的要领 ，，，， ，，，就是向导现在的团队去逾越他。 。。。 。"科技老兵的激情 ，，，， ，，，完善契合了 " 挑战者屠龙 " 的古典叙事 ，，，， ，，，却也折射了整个智驾工业的残酷：经由 2025 年的 " 断舍离 " 后 ，，，， ，，，智驾牌桌上空余的座位已经越来越少 ，，，， ，，，2026 年无法跨越规模生死线 ，，，， ，，，注定只有 " 落伍 " 一种下场。 。。。 。01 " 灵魂论 " 不再盛行 ，，，， ，，，越来越多车企扬弃 " 亲儿子 "时间回到 5 年前 ，，，， ，，，" 灵魂论 " 曾是整其中国汽车行业的 " 头脑钢印 "。 。。。 。被问及上汽是否会思量在自动驾驶方面与华为品级三方合作时 ，，，， ，，，时任上汽集团董事长陈虹一语惊四座：" 这就好比有一家公司为我们提供整体的解决计划 ，，，， ，，，云云一来 ，，，， ，，，它就成了灵魂 ，，，， ，，，而上汽就成了躯体。 。。。 。关于这样的效果 ，，，， ，，，上汽是不可接受的 ，，，， ，，，要把灵魂掌握在自己手中。 。。。 。"其他车企的掌门人没有爆发 ，，，， ，，，但行动很 " 忠实 "。 。。。 。长城汽车重金孵化了毫末智行 ，，，， ，，，奇瑞挖来硅谷大牛建设了大卓智能 ，，，， ，，，就连远在德国的公共集团都组建了重大的 CARIAD...... 接下来两年的新车宣布会上 ，，，， ，，，谈到智能辅助驾驶环节时 ，，，， ，，，各大车企不约而同地在 PPT 上加上了 " 自研 " 二字。 。。。 。时间来到 2026 年 ，，，， ，，，曾被寄予厚望的 " 灵魂守卫战 " ，，，， ，，，正在以一种极其惨烈的方法大规模崩塌。 。。。 。最令人唏嘘的 ，，，， ，，，莫过于毫末智行。 。。。 。作为长城汽车的 " 亲儿子 " ，，，， ，，，毫末智行的估值一度超 10 亿美元、团队规模抵达了 1500 人。 。。。 。当行业在 2023 年最先从 " 轻地图 + 重感知 " 向 " 端到端大模子 " 猖獗跃迁时 ，，，， ，，，毫末内部却由于 " 研发周期无法展望、资源投入过大 " 等缘故原由陷入了漫长的蹊径争论。 。。。 。车企自研的另一个致命缺陷 ，，，， ，，，在于 " 简单客户陷阱 "。 。。。 。没有外部重大的客户群分摊巨额研发本钱 ，，，， ，，，智驾计划的性价比极低。 。。。 。好比 2024 年时 ，，，， ，，，毫末智行 100 TOPS 算力的定价高达 8000 元 ，，，， ，，，而市场上同类竞品已经杀入 4000 元以内。 。。。 。面临毫末智行在都会 NOA 落地上的缓慢与高本钱 ，，，， ，，，长城汽车展现出了冷漠的商业理性：主力车型选择接纳元戎启行的智驾底座 ，，，， ，，，并以 1 亿美元直接领投了元戎启行的 C 轮融资。 。。。 。毫末并非孤例 ，，，， ，，，" 弃子求生 " 正在成为整个行业的共识。 。。。 。奇瑞的大卓智能 ，，，， ，，，在履历了古板车企内部层层审批的掣肘、焦点人才流失后 ，，，， ，，，两年时间便名存实亡。 。。。 。奇瑞转身就和华为、Momenta、地平线、卓驭科技品级三方供应商增强了合作；；；；；公共集团的 CARIAD ，，，， ，，，在履历了屎山代码、软件延期导致多款重磅车型难产的剧痛后 ，，，， ，，，被新任 CEO 奥博穆无情降级为 " 手艺整合者 "。 。。。 。统一时间 ，，，， ，，，公共集团斥巨资入股小鹏汽车；；；；；创造了 " 灵魂论 " 的上汽集团 ，，，， ，，，在 2024 年意外喊出 " 要学会跪着做人 "。 。。。 。先是投资 Momenta ，，，， ，，，对外宣布团结共研自动驾驶系统；；；；；然后和华为合作建设尚界 ，，，， ，，，新车搭载了华为乾崑的 ADS 和鸿蒙座舱 ......为什么一度对智驾雄心满满的车企 ，，，， ，，，几年时间就扬弃了自家的 " 亲儿子 "？？？？？？？？由于市场不会为情怀买单。 。。。 。凭证鑫椤智行辅助驾驶数据库的统计 ，，，， ，，，2025 年 1-12 月全市场新能源乘用车都会 NOA 销量为 265.8 万辆 ，，，， ，，，问界、小鹏、理想位居行业前三 ，，，， ，，，比亚迪、极氪等背靠古板车企的品牌 ，，，， ，，，销量不到问界的一半。 。。。 。另一家调研机构佐思汽研的数据显示 ，，，， ，，，2026 年 1 月 30-50 万元乘用车都会 NOA 的装配率 ，，，， ，，，已经从去年同期的 19.1% 跃升至 49.0% ，，，， ，，，主要靠问界、小米、魏牌等品牌拉动。 。。。 。当智驾能力成了中高端市场的赛点 ，，，， ，，，并且一直下沉到 20 万、15 万以致 10 万级市场时 ，，，， ，，，嗅觉敏锐的车企为了 " 生涯 " 扬弃 " 灵魂 " ，，，， ，，，可以说是预料之中的效果。 。。。 。02 2026 年是生死战 ，，，， ，，，" 内讧 " 只会让车企错过窗口期2026 年的智驾市场 ，，，， ，，，或许率会是新一轮镌汰赛的起点。 。。。 。相较于 10-20 万级的刚需市场 ，，，， ，，，30-50 万区间的车型 ，，，， ，，，往往是消耗转型的风向标：一年前的智驾 ，，，， ，，，照旧 " 有没有 " 的设置枚举；；；；；一年后市场 ，，，， ，，，进入到了 " 好用欠好用、敢用不敢用 " 的新赛段。 。。。 。想要向用户证实自己没有落伍 ，，，， ，，，最直接的步伐就是 " 对标 " 最强的敌手。 。。。 。不但是赵明 ，，，， ，，，已往几个月里 ，，，， ，，，多家智驾企业的高层在果真演讲中提到了特斯拉：地平线首创人余凯体现 " 年内智驾逾越特斯拉 "、吉祥汽车的行政总裁桂生悦在业绩大会上说 " 年内有望抵达特斯拉 FSD 现在水平 "、小鹏汽车董事长何小鹏说 " 特斯拉的手艺路径与小鹏正在推进的 VLA 2.0 高度一致 "......特斯拉没有果真回应中国偕行们的挑战 ，，，， ，，，但马斯克说过这样一段话：" 他们会发明 ，，，， ，，，实现 99% 的自动驾驶能力易如反掌 ，，，， ，，，但要攻克剩下的‘长尾难题’却难如登天。 。。。 。"在小模子时代 ，，，， ，，，拉起一支几百人的团队 ，，，， ，，，靠人工写规则、打补丁 ，，，， ，，，确实能拼集出一个能在快速路上演示的高速 NOA。 。。。 。到了物理 AI 时代的 2026 年 ，，，， ，，，1% 的差别直接影响一家智驾企业的生死。 。。。 。以特斯拉 FSD 为例 ，，，， ，，，护城河不是代码 ，，，， ，，，而是数据。 。。。 。阻止 2025 年底 ，，，， ，，，特斯拉的累计训练里程已突破 70 亿英里 ，，，， ，，，同时天天有 400 万辆量产车在源源一直地上传真实数据。 。。。 。一家年销量几十万台的二三线车企 ，，，， ，，，想要追赶 "1%" 的长尾难题 ，，，， ，，，无异于精卫填海。 。。。 。折射到市场上 ，，，， ，，，" 高抬高打 " 的千里科技已经是少数派 ，，，， ，，，越来越多车企默默投入了第三方的怀抱。 。。。 。直接的例子就是比亚迪。 。。。 。在打造 " 天神之眼 " 系统时 ，，，， ，，，比亚迪苏醒地拉来了 Momenta ，，，， ，，，双方合资建设了迪派智行 ，，，， ，，，比亚迪洞开自己海量的数据池 ，，，， ，，，Momenta 输出最前沿的算法模子。 。。。 。仅仅是 2025 年 ，，，， ，，，比亚迪、瞻仰、腾势合计占到了 Momenta 都会 NOA 市场近 70% 的份额。 。。。 。既然像比亚迪这样的行业头羊都选择和第三方结盟 ，，，， ，，，千里科技挑战特斯拉、华为乾崑的底气在那里呢？？？？？？？？谜底或许是大股东吉祥集团的亮相。 。。。 。吉祥在 2025 年 3 月宣布了千里众多智驾系统 ，，，， ，，，融合了千里科技和众多智驾手艺 ，，，， ，，，分为 H1、H3、H5、H7、H9 五级智驾计划 ，，，， ，，，提供高速 NOA、都会通勤 NOA、无图 NOA 等差别层级的智驾功效。 。。。 。参考媒体报道的数据 ，，，， ，，，千里众多已往一年已交付近 50 万辆 ，，，， ，，，2026 年妄想上车凌驾百万辆。 。。。 �；；；；；痪浠八� ，，，， ，，，对大大都车企来说 ，，，， ，，，没有百万级的装配量 ，，，， ，，，盲目自研将不可阻止地陷入 " 跷跷板效应 " 的泥潭：由于算力不敷、模子泛化能力差 ，，，， ，，，只能靠工程师熬夜写代码来修补 Bug。 。。。 。问题在于 ，，，， ，，，消耗者的耐心是有限的 ，，，， ，，，2026 年已经没有时间去容纳一套 " 半制品 " 系统的缓慢生长 ，，，， ，，，他们需要的是 " 买来就能用、天下都能开 " 的成熟体验。 。。。 。继续 " 头铁自研 " ，，，， ，，，将加速走向被市场镌汰的深渊。 。。。 。03 中国智驾的终局 ，，，， ，，，一定走向 " 集中化与生态化 "古板车企放弃 " 灵魂论 " 时 ，，，， ，，，造车新势力的态度有些耐人寻味。 。。。 。蔚来、理想、小鹏等无不构建了 AI 芯片、大模子为焦点的自研智驾系统 ，，，， ，，，并在 2025 年后陆续在新车型上搭载自研芯片；；；；；作为销量黑马的零跑 ，，，， ，，，在 A10 等产品上搭载了元戎启行的计划 ，，，， ，，，但被问起是否会自研时 ，，，， ，，，给出的谜底却是 " 我们依然是以自研为主。 。。。 。"缘故原由并不难明释。 。。。 。造车新势力是最早实验智能化的车企 ，，，， ，，，智驾能力正是相较于古板车企的差别化之一。 。。。 。时间上的先发优势 ，，，， ，，，让理想、小鹏等车企的智驾体验不输于元戎启行、Momenta 品级三方。 。。。 。另一个角度来看 ，，，， ，，，相较于恒久隐身在幕后的第三方团队 ，，，， ，，，造车新势力的智驾有着更高的用户认知。 。。。 。同样是鑫椤智行的统计数据 ，，，， ，，，小鹏、理想、小米在都会 NOA 销量仅次于华为乾崑和 Momenta。 。。。 。关于这样的名堂 ，，，， ，，，第三方智驾企业的态度颇为乐观。 。。。 。地平线首创人兼 CEO 余凯说：" 以后中国汽车的智驾 ，，，， ，，，20％是自研 ，，，， ，，，80％靠供应商。 。。。 。"Momenta CEO 曹旭东的看法更为激进："2026 年中国都会辅助驾驶名堂就定了 ，，，， ，，，最后可能只剩两三家。 。。。 。"可以明确为余凯和曹旭东在给自己脸上贴金 ，，，， ，，，甚至有 " 炒作焦虑 " 的嫌疑 ，，，， ，，，却也有着可诠释的内在逻辑：剥着花里胡哨的营销外衣 ，，，， ，，，智驾的实质不是用来彰显个性和情怀的 " 灵魂 " ，，，， ，，，而是一个和 ABS 防抱死系统、ESP 车身稳固系统一样的底层 " 清静件 " ，，，， ，，，追求极端的可靠、高效、零容错。 。。。 。强清静的属性 ，，，， ，，，注定了智驾市场不可能是一场百花齐放的个性化选秀 ，，，， ，，，势必会遵照底层物理纪律和工程标准：谁有最好的算法、最充分的算力、最富厚的数据 ，，，， ，，，谁才可能是 " 智驾底座 " 的提供商。 。。。 �；；；；；蛐聿皇巧桃敌实淖钣沤� ，，，， ，，，却是对生命清静最大的认真。 。。。 。沿循这样的逻辑 ，，，， ，，，造车新势力的智驾计划 ，，，， ，，，要么像华为乾崑一样开放给越来越多的车企 ，，，， ，，，要么在数据、时间的作用下逐渐式微 ，，，， ，，，一个自力且关闭的生态系统 ，，，， ，，，或许率撑不到最后。 。。。 �；；；；；厥准甘甑目萍忌な� ，，，， ，，，群雄名堂到 " 大一统 " 的剧本 ，，，， ，，，早就上演了无数遍。 。。。 。PC 时代的遐想、惠普等电脑品牌 ，，，， ，，，没能越过 Windows；；；；；三星、小米、OPPO 等手机品牌 ，，，， ，，，现在是清一色的安卓系统。 。。。 。只有结构全生态的苹果和华为 ，，，， ，，，成了少数自建生态的玩家。 。。。 。同样的纪律 ，，，， ，，，一定会在智驾行业重演 ，，，， ，，，而高阶智驾快速普及的 2026 年 ，，，， ，，，很可能是行业的分水岭。 。。。 。现在宣传 " 自研智驾 " 的车企有十几家 ，，，， ，，，大大都车企的智驾能力并未被用户认可；；；；；留在牌桌上的第三方团队也有两位数 ，，，， ，，，可前三的市场份额已近 80% ，，，， ，，，其他玩家的机会窗口越来越窄。 。。。 。相较于座椅恬静度、内饰豪华感、底盘软硬等主观性强、个体差别大的功效 ，，，， ，，，智驾是不是好用 ，，，， ，，，用户只需要试驾半个小时 ，，，， ，，，就能判断个七七八八。 。。。 。没有哪个消耗者愿意拿自己的生命清静去赌 ，，，， ，，，一旦智驾能力成为购车的决议因素 ，，，， ，，，会倒逼行业加速出清。 。。。 。04 写在最后回到文初的话题 ，，，， ，，，赵明带着消耗电子圈的狼性跨界而来 ，，，， ，，，对优胜劣汰的智驾行业是一件好事。 。。。 。站在 2026 年的镌汰赛节点上 ，，，， ，，，明确垂头拥抱生态 ，，，， ，，，把资金弹药集中在自己最善于、用户最能直接感知的领域 ，，，， ，，，才是真正的商业大智慧。 。。。 。致敬先驱 ，，，， ，，，纷歧定要重复他们走过的弯路。 。。。 。借巨人的肩膀去看更远的景物 ，，，， ，，，才是中国车企在全球市场上实现真正逾越的底气。 。。。 。