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一次意想不到的转型作者 | 王涛 ? 编辑 | 吾人泉源 |?# 融中财经AI 时代，，，，，，，，什么工业都想与 AI 扯上关系。。。。。。。前不久，，，，，，，，" 硅谷网红鞋 " 品牌 Allbirds 在投资者关系页面宣布通告，，，，，，，，宣布公司将周全转型 AI 算力基础设施领域，，，，，，，，并妄想更名为 NewBird AI。。。。。。。新闻一出后，，，，，，，，公司股价应声暴涨。。。。。。。阻止外地时间 4 月 15 日收盘，，，，，，，，公司股价以前一日的缺乏 3 美元 / 股飙升至 16.99 美元 / 股，，，，，，，，单日涨幅最高达 876%。。。。。。。通告显示，，，，，，，，NewBird AI 将定位为 " 全栈式 GPU 即服务（GPUaaS）及 AI 原生云解决计划提供商 "。。。。。。。公司体现，，，，，，，，将使用融资所得资金采购高性能、低延迟的 AI 算力硬件，，，，，，，，并通过恒久租赁安排向客户提供专属 AI 算力。。。。。。。值得注重的是，，，，，，，，在宣布 AI 转型的同时，，，，，，，，Allbirds 还妄想修改公司章程，，，，，，，，删除其中有关环保和可一连生长的相关表述，，，，，，，，而这恰恰曾是 Allbirds 此前最鲜明的品牌标签。。。。。。。阻止现在，，，，，，，，其官网及中国电商平台仍在正常销售。。。。。。。一个降生于旧金山、以 " 用羊毛取代石油基塑料 " 为卖点的环保品牌，，，，，，，，十年后把自己刷新成一家买显卡、租机柜、卖算力的手艺供应商。。。。。。。这个跨度大到荒唐的故事里，，，，，，，，着实塞满了这几年科技与消耗两个天下各自觉生的转变。。。。。。。从 40 亿美元到 2100 万美元Allbirds 由前新西兰足球运发动蒂姆 · 布朗（Tim Brown）和可再生质料专家乔伊 · 兹维林格（Joey Zwillinger）于 2015 年团结建设。。。。。。。2016 年，，，，，，，，公司推出以美利奴羊毛为原质料的极简气概跑鞋，，，，，，，，迅速在硅谷走红，，，，，，，，成为科技圈标配。。。。。。。爆红的理由很质朴——惬意，，，，，，，，像拖鞋一样的脚感让穿鞋者长时间坐在工位上依然惬意，，，，，，，，随后公司提出的 " 环保 " 叙事看法又随手给每双鞋都镀了一层品德光环。。。。。。。据悉，，，，，，，，这双鞋拉里 · 佩奇穿过，，，，，，，，比尔 · 盖茨穿过，，，，，，，，奥巴马衣着它上过电视。。。。。。。《时代周刊》爽性给它贴了个 " 全天下最惬意的鞋 " 的标签。。。。。。。2021 年 11 月，，，，，，，，Allbirds 顶着 " 可一连时尚第一股 " 的名号上岸纳斯达克。。。。。。。刊行价 15 美元，，，，，，，，首日收盘 28.64 美元，，，，，，，，市值一度摸到 41 亿美元。。。。。。。但那时既是高点，，，，，，，，也是极点。。。。。。。疫情之后，，，，，，，，消耗者不再愿意为 " 环保 " 这个标签单独付费。。。。。。。On Running、Hoka 为代表的性能派跑鞋重新占领了硅谷的脚 ;Lululemon 推出鞋履产品线，，，，，，，，把中产女性那块基本盘又切走一刀 ;TikTok 这一代人对 " 极简无 logo" 彻底不买账。。。。。。。2022 到 2025 年，，，，，，，，Allbirds 的营收曲线遭遇断崖式的下跌，，，，，，，，从 2.98 亿美元掉到 1.52 亿美元。。。。。。。股价上，，，，，，，，从 IPO 首日的 28 美元跌到 2025 年底的 2 美元出面。。。。。。。值得一提的是，，，，，，，，公司做过一次 20 合 1 的反向拆股，，，，，，，，委屈维持住纳斯达克的最低挂牌要求。。。。。。。2025 年下半年最先，，，，，，，，北美、欧洲、亚洲的大部分门店陆陆续续关掉，，，，，，，，只留下少少数旗舰店和线上渠道。。。。。。。到 2026 年头，，，，，，，，整个公司市值缩到 2100 万美元，，，，，，，，还不如它昔时一个季度的营收。。。。。。。到了这步田地，，，，，，，，董事会能做的选择着实未几。。。。。。。继续烧钱卖鞋；；；；；；彻底卖掉资产、整理退市；；；；；；或者把上市公司这层壳留着，，，，，，，，内里换一个全新的故事。。。。。。。他们选了第三条。。。。。。。3 月，，，，，，，，American Exchange Group 接盘鞋履营业，，，，，，，，3900 万美元现金，，，，，，，，包括品牌、知识产权、库存、线上渠道。。。。。。。这家公司旗下原来就有三十多个品牌，，，，，，，，从打扮到珠宝到个护，，，，，，，，收购 Allbirds 对它来说更像一次通例的资产组合管理。。。。。。。鞋盒上的 Allbirds 不会消逝，，，，，，，，只是后面的团队换了人。。。。。。。然后就是 4 月 15 日那份通告：5000 万可转债，，，，，，，，更名 NewBirdAI，，，，，，，，营业偏向整体切换到 AI 算力基础设施。。。。。。。股价当天暴涨 582%。。。。。。。这里有一道算术题挺有意思，，，，，，，，出售鞋履营业拿到的 3900 万，，，，，，，，加上这次的 5000 万可转债，，，，，，，，合计 8900 万美元，，，，，，，，比前一日整个公司的市值还多出三倍多。。。。。。。Allbirds 作为鞋品牌的价值早已见底，，，，，，，，但作为一家上市公司、作为一个可以承接新融资和新营业的容器，，，，，，，，它反而突然变得值钱。。。。。。。资源市场的逻辑，，，，，，，，有时间就是这么直接。。。。。。。5000 万美元能买几多张 GPUAI 算力的缺口，，，，，，，，不是编的。。。。。。。已往两年，，，，，，，，英伟达 H100 从下单到交货的周期一度拉到 52 周，，，，，，，，H200 和 B200 宣布时直接被预订一空。。。。。。。OpenAI、Anthropic、xAI 这些前沿实验室每季度的 capex 支出都是以十亿美元为单位在跳。。。。。。。推理端的算力消耗同样在加速，，，，，，，，企业客户最先把大模子塞进每一个内部流程，，，，，，，，从客服工单到条约审查，，，，，，，，每一个 API 挪用背后都是真金白银的 token。。。。。。。AWS、Azure、GCP 三家超大规模云虽然在猖獗扩产，，，，，，，，但供应依然追不上需求。。。。。。。这就给了所谓 neocloud（新兴云服务商）们一个窗口。。。。。。。CoreWeave 是最早跑出来的谁人，，，，，，，，前身是一家挖以太坊的矿场！�。。。。。�，，，，，，，2024 年一口吻拿下微软几十亿美元的恒久合约，，，，，，，，2025 年上市，，，，，，，，市值一度冲到千亿美元量级。。。。。。。后面随着 Nebius（从 Yandex 外洋资产分拆出来的）、Lambda Labs、Crusoe Energy，，，，，，，，尚有一大批名字不太熟的小玩家。。。。。。。它们的商业模式大同小异：拿债务或股权融资，，，，，，，，买 GPU，，，，，，，，和客户签 2 到 5 年的租约，，，，，，，，用租约现金流去笼罩债务。。。。。。。实质上是一门金融与基础设施的混淆生意。。。。。。。NewBird AI 想站到这张牌桌上。。。。。。。5000 万美元能做到什么水平？？？？？？？？做一个很粗的测算，，，，，，，，H100 的企业客户单价约莫在 2.5 到 3 万美元之间，，，，，，，，假设所有资金都用来采购硬件（现实不可能，，，，，，，，还要扣掉数据中心托管、网络、人力），，，，，，，，最多能买 1700 张左右。。。。。。。再思量一台 HGX 服务器标配 8 张 GPU，，，，，，，，约莫对应 200 台服务器。。。。。。。这在行业里是什么看法？？？？？？？？CoreWeave 现在手里的 GPU 数目是二十几万张级别，，，，，，，，Meta 2024 年采购了 35 万张 H100，，，，，，，，xAI 在田纳西州孟菲斯的单个数据中心就安排了 10 万张。。。。。。。NewBird AI 的初始规模，，，，，，，，约莫是这些玩家的千分之一。。。。。。。以是公司自己在通告里也很审慎，，，，，，，，用词是 " 高性能、低延迟 GPU" 和 " 恒久租赁安排 "，，，，，，，，并且强调要去服务 " 现货市场与超大规模云无法可靠服务的需求 "。。。。。。。翻译过来大致意思是：我们妄想做细分市场！�。。。。。�，，，，，，，接那些被大厂排期排到一年后的中小型 AI 公司的票据，，，，，，，，用确定的恒久租约锁定现金流。。。。。。。这条路理论上走得通，，，，，，，，细分市场确实保存，，，，，，，，客户对供应确定性的需求也确实强烈。。。。。。。但走通它要求的工具许多：选址（电力、冷却、土地允许）、工程团队（熟悉 InfiniBand 网络和液冷机柜的那种）、销售渠道（能直接对接到首创 AI 公司 CTO 的那种）、一连融资能力（5000 万只是起步，，，，，，，，一年之内还要再融几倍才华形陋习模）。。。。。。。这些工具，，，，，，，，鞋业身世的 Allbirds 管理层显然一样都没有。。。。。。。通告里没有披露新管理团队的细节，，，，，，，，公司现在的 CEO Joey Zwillinger 是团结首创人，，，，，，，，质料工程配景 ; 董事会成员里也没有半导体或云基础设施行业的资深履历。。。。。。。投资银行 Chardan 担当融资的 placement agent，，，，，，，，执法照料是 Holland&Hart LLP，，，，，，，，两家都不是伺候过超大规模�；；；；；∩枋┫钅康闹髁Π嘧印！�。。。。。GlobalData 的零售剖析师 Neil Saunders 在接受 CBS 采访时的评价相当榨取。。。。。。。他认可转型 " 对投资者和部分员工来说可能是个喘气机会 "，，，，，，，，但也直接问出了谁人所有人都在想的问题：NewBird AI 究竟在这个领域里有什么专长？？？？？？？？它妄想怎么抢市场份额？？？？？？？？可是通告里没有这个问题的谜底。。。。。。。资源市场屡试不爽的更名戏法1999 年，，，，，，，，金融学教授 Michael Cooper 和他的合作者做过一项至今仍被重复引用的研究。。。。。。。他们统计了 1998 到 1999 年间所有把公司名改成 "X.com"、"X.net" 或类似形式的上市公司，，，，，，，，发明这些公司平均在更名通告前后的 10 天窗口内跑出了 74% 的逾额收益。。。。。。。最要害的一点：这些收益与公司现实营业是否和互联网相关，，，，，，，，没有任何显著关系。。。。。。。一家造金属弹簧的公司改个名，，，，，，，，股价照样涨。。。。。。。2001 年泡沫破碎后，，，，，，，，Cooper 又做了一次反向研究。。。。。。。他发明那些把 ".com" 从名字里去掉的公司，，，，，，，，在宣布更名后的窗堪②内同样能跑出 64% 的逾额收益。。。。。。。市场对一个名字的反应，，，，，，，，跟这个名字当下是否 " 时髦 " 高度绑定。。。。。。。2017 年底，，，，，，，，区块链热潮最疯的时间，，，，，，，，一家叫 Long Island Iced Tea Corp 的公司（没错，，，，，，，，就是卖长岛冰茶的那家）宣布更名 Long Blockchain Corp，，，，，，，，并且体现要 " 探索区块链在饮料供应链中的应用 "。。。。。。。股价当天涨 289%，，，，，，，，成交量暴增几十倍。。。。。。。这家公司厥后并没有真的做成什么区块链营业，，，，，，，，2018 年被纳斯达克摘牌，，，，，，，，2021 年被 SEC 以涉嫌内幕生意起诉。。。。。。。同期尚有一家叫 Riot Blockchain 的公司，，，，，，，，前身是一家兽用医药公司，，，，，，，，更名之后一度被 SEC 立案视察。。。。。。。2021 年元宇宙热，，，，，，，，类似的戏码又演了一遍，，，，，，，，只是主角换成了中小市值公司在名字里加 "Metaverse"、"Meta" 或者 "Web3"。。。。。。。放在这条时间线上看，，，，，，，，NewBird AI 的剧内情似度出奇的高。。。。。。。岂论是微型市值、营业一连性险些为零、焦点资产是一张上市公司身份证加一笔新融资、股价对通告的反应强烈并且短暂，，，，，，，，险些所有元素都对得上。。。。。。。但完全对标也禁绝确，，，，，，，，Allbirds 和 LongBlockchain 之间至少有三个要害区别。。。。。。。AI 算力的需求是真实的，，，，，，，，不是看法。。。。。。。长岛冰茶更名那会儿，，，，，，，，区块链在饮料业究竟能做什么没人说得清 ; 而 NewBird AI 对标的 GPUaaS 赛道，，，，，，，，已经有 CoreWeave 这样市值千亿的标杆公司在跑出真实收入。。。。。。。融资工具也是实打实的 5000 万美元可转债，，，，，，，，不是一纸意向书，，，，，，，，资金在二季度就会到账，，，，，，，，有明确用途约束。。。。。。。鞋履营业那笔 3900 万美元出售也是真实完成的生意，，，，，，，，买方 American Exchange Group 是个有二三十个品牌的实体集团，，，，，，，，不是 SPV 壳公司。。。。。。。以是准确的说法或许是：NewBird AI 的故事既不是纯粹的基本面转型，，，，，，，，也不是纯粹的更名戏法，，，，，，，，而是夹在中心的灰色地带，，，，，，，，一个 " 真实的赛道加上可疑的入场资格 " 的组合。。。。。。。那市场为什么还愿意给 582% 的涨幅？？？？？？？？散户的叙事驱动型生意是一层—— Robinhood 上的期权活跃度在新闻宣布当天跳到了 BIRD 历史峰值，，，，，，，，大宗买入的是短期虚值看涨期权，，，，，，，，典范的 " 听故事加赌一把 " 的持仓结构。。。。。。。被动资金的机械追随是另一层：一些小盘指数基金在股价暴涨之后要被迫增仓，，，，，，，，形成短期的价钱加速器。。。。。。。媒体曝光也会自我强化，，，，，，，，Fox Business、CNBC、彭博当天都发了报道，，，，，，，，每一次曝光都带来新的增量买家。。。。。。。这些机制叠加在一起，，，，，，，，足以在 24 小时内把一只 2100 万美元市值的小盘股炸出几倍涨幅，，，，，，，，但它们和公司自己的恒久基本面险些无关。。。。。。。往后看 6 到 12 个月，，，，，，，，NewBird AI 真正需要证实的事情是：GPU 究竟买没买到、数据中心有没有上架、客户条约有没有签下来、第二轮融资能不可接上。。。。。。。这些工具不会天天泛起在新闻头条里，，，，，，，，但它们决议了这家公司最终是酿成下一个 CoreWeave，，，，，，，，照旧下一个 Long Blockchain。。。。。。。对通俗投资者来说，，，，，，，，别把这类暴涨当基本面。。。。。。。先看守理层在转型后会不会换血——真做算力，，，，，，，，半导体和数据中心的履历早晚得进董事会。。。。。。。然后等 6 到 12 个月，，，，，，，，GPU 究竟上架了几多，，，，，，，，客户条约签了几单，，，，，，，，下一轮融资能不可接上。。。。。。。那时间再判断也不迟。。。。。。。Allbirds 这只鸟的故事，，，，，，，，讲到这里差未几就是一枚这个时代的精巧标本。。。。。。。当一双主打 " 慢 " 与 " 自然 " 的羊毛鞋最终选择拥抱 AI 算力这种高耗能、高

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