中信证券：金价或有由流动性驱动的反弹机会
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2026-04-21 08:25:39
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硬气？？？？？？申花被扣10分仍升第8！排9支罚分队中最高若不扣分能进前2
文｜奇点研究社，，，，，，，作者 | 行之，，，，，，，编辑｜孟雯即梦 2 分钟视频制作本钱从 5 元涨至 40 元，，，，，，，阿里 " 快乐马 " 登顶全球视频天生榜单，，，，，，，两件事引爆了 AI 视频商业化的讨论。 。。。。。。 。在这场碰撞中，，，，，，，即梦 AI 的 " 慢 " 是版权红线下的防守，，，，，，，阿里的 " 快 " 是电商变现的抢跑。 。。。。。。 。但真正的战�。 。。。。。。 。�，，，，并不在 C 端的舆论喧嚣中，，，，，，，而在 B 端日耗百万 Token 的公司账本上。 。。。。。。 。全民热议的视频 AI 模子最近舆论场的主角是即梦和一匹 " 快乐马 "。 。。。。。。 。一个即梦老会员账号，，，，，，，在闲鱼上被炒到近两万块。 。。。。。。 。那是 Seedance 2.0 上线之前注册的老账号，，，，，，，享受 4 折优惠，，，，，，，每月 15000 积分。 。。。。。。 。在字节一连涨价之后，，，，，，，这批账号酿成稀缺资产，，，，，，，被囤、被卖，，，，，，，甚至被看成一种 " 类期货 " 生意。 。。。。。。 。2 个月前，，，，，，，OpenClaw 爆火的时间，，，，，，，闲鱼上也泛起过 499 元上门装置服务，，，，，，，两次都是市场对 " 稀缺资源 " 的自觉定价，，，，，，，反应的是用户对工具价值的判断。 。。。。。。 。就在即梦 AI 涨价引发大宗讨论的时间，，，，，，，一匹叫 " 快乐马 " 的模子突然冲上了 Artificial Analysis 的全球视频天生榜单第一名，，，，，，，在文生视频和图生视频两个赛道同时压过 Seedance 2.0。 。。。。。。 。随即阿里出来认领，，，，，，，称这是自家的 HappyHorse-1.0，，，，，，，还在内测，，，，，，，很快开放 API。 。。。。。。 。按理说，，，，，，，AI 生长与日俱增，，，，，，，各人早已对种种新模子宣布感应免疫，，，，，，，为何即梦和 " 快乐马 " 的讨论度还这么高？？？？？？甚至衍生出倒买倒卖的套利生意。 。。。。。。 。缘故原由在于视频模子是 AI 能力里，，，，，，，少数还能让通俗人爆发 Aha moment 的战场。 。。。。。。 。相比文字模子的 " 后台升级 "，，，，，，，视频模子的进化是肉眼可见的。 。。。。。。 。一张比照图、一个 5 秒视频，，，，，，，就足以引发撒播。 。。。。。。 。网友制作的真人版《灌篮能手》图源：B 站 @mixzoo它是社交钱币。 。。。。。。 。就像 MBTI 测试火了好几年，，，，，，，不是由于它真的准，，，，，，，是由于你测完可以分享，，，，，，，可以跟朋侪讨论，，，，，，，可以界说自己。 。。。。。。 。�？？？？？炖致淼前衲艹鋈Γ�，，，，原理一样，，，，，，，那些比照视频自然就适合在社交平台撒播，，，，，，，内测码一码难求，，，，，，，稀缺感自己又是另一种撒播机制。 。。。。。。 。更要害的，，，，，，，照旧整个 AI 基础设施的成熟。 。。。。。。 。2023 年各人聊 AI 的时间，，，，，，，还在讨论 ChatGPT 能不可谈天、能不可帮你写邮件。 。。。。。。 。2024 年最先，，，，，，，电商里有人用 AI 做商品主图，，，，，，，短剧行业最先试水 AI 生视频，，，，，，，企业逐步最先把 AI 接进事情流。 。。。。。。 。用户侧的接受度在涨，，，，，，，商业场景逐步跑通。 。。。。。。 。年头的漫剧爆发是分水岭。 。。。。。。 。不需要演员，，，，，，，不需要拍摄，，，，，，，一小我私家一天能产出一集。 。。。。。。 。有媒体披露，，，，，，，字节漫剧的日消耗突破了 7000 万，，，，，，，首次凌驾了真人短剧。 。。。。。。 。�？？？？？焓致缛障餐黄屏� 1500 万。 。。。。。。 。这意味着，，，，，，，AI 视频不再是 " 工具 "，，，，，，，而是 " 生产力 "。 。。。。。。 。一旦进入生产系统，，，，，，，需求就不再是线性增添，，，，，，，而是指数级放大。 。。。。。。 。古板真人短剧动辄百万本钱、数月周期，，，，，，，AI 漫剧把制作周期缩短 50% 以上，，，，，，，本钱也降至古板模式的 10%-30% 来到十万以内。 。。。。。。 。给个更直观的数字，，，，，，，一个 5 秒高清视频的纯 AI 算力本钱已从古板制作的 3000 元左右，，，，，，，降至 3 元甚至更低。 。。。。。。 。这种倾覆性的行业转变直接点燃了资源的热情。 。。。。。。 。2025 年以来，，，，，，，AI 视频领域融资额涨幅达 370%。 。。。。。。 。高盛预计，，，，，，，AI 视频天生行业全球市场规模将从 2025 年约 30 亿美元增至 2030 年约 290 亿美元，，，，，，，五年增添近 10 倍。 。。。。。。 。字节、阿里、腾讯等巨头纷纷加速结构，，，，，，，在 Artificial Analysis 文生视频 TOP10 的榜单上，，，，，，，国产模子已占有七个席位。 。。。。。。 。榜单阻止日期：2026 年 4 月 16 日Sora 的关停，，，，，，，让海内玩家们又吸了一波睛。 。。。。。。 。要知道 Sora 可是行业公认的 " 启蒙者 "，，，，，，，2024 年 2 月，，，，，，，它以一段长达 60 秒、细节惊人的演示视频震撼全球，，，，，，，被 Sam Altman 界说为 " 明确并模拟现实天下的基础 "，，，，，，，是通往 AGI 的主要里程碑。 。。。。。。 。�？？？？？墒鞘芟抻谒懔Α⒈厩嫒ā⑸桃祷Ｍ戎种窒质翟倒试桑�，，，，走向关停的下场。 。。。。。。 。海内的 Seedance 2.0 和可灵 AI 们在这个时间窗口里，，，，，，，接住了全球规模内大宗原本期待 Sora 的需求。 。。。。。。 。在奇点看来，，，，，，，Sora 的问题不在能力，，，，，，，而在路径。 。。。。。。 。它试图做 " 天下模拟器 "：水花要切合流体力学，，，，，，，运动要切合真实物理纪律。 。。。。。。 。这在手艺上极具突破性，，，，，，，但在商业上，，，，，，，却意味着极高的算力本钱与极低的转化效率。 。。。。。。 。据传 OpenAI 做 Sora 最强的时间，，，，，，，日运行本钱高达 1500 万美元，，，，，，，年化烧钱靠近 54 亿美元，，，，，，，但累计收入却只有 210 万美元，，，，，，，收支差别重大。 。。。。。。 。相比之下，，，，，，，海内视频 AI 模子从一最先就没有追求 " 最真实的天下 "，，，，，，，而是选择电商、广告、短剧等 " 最可用的场景 "。 。。。。。。 。�？？？？？闪� AI 早期明确定位服务电商商家、广告公司、短剧事情室等 B 端专业用户，，，，，，，天生一条带货视频能帮他们省下几万块真人拍摄本钱，，，，，，，天生短剧内容能快速试错迭代，，，，，，，每一次挪用背后都有可量化的商业回报。 。。。。。。 。现在可灵 AI 每秒视频天生本钱约为 0.07 美元，，，，，，，并已实现推理层面毛利率转正。 。。。。。。 。字节的战略是 " 外开放，，，，，，，内闭环 "，，，，，，，Seedance 2.0 经火山引擎对外提供 API，，，，，，，但更深地嵌入即梦、剪映、抖音等自家产品矩阵，，，，，，，算力本钱通过平台收入来消化。 。。。。。。 。去年可灵 AI 年收入 1.4 亿元，，，，，，，今年 1 月份可灵 AI 月活 1200 万（与同期的字节即梦 AI 持平），，，，，，，ARR 已超 3 亿美元，，，，，，，这是 Runway 耗时 6 年才抵达的收入规模，，，，，，，可灵仅用了 18 个月。 。。。。。。 。虽然字节未上市没有披露详细营收，，，，，，，但我们可以以可灵 AI 为参照，，，，，，，阻止今年 3 月，，，，，，，即梦 AI 的月活用户约 7994 万，，，，，，，约为同期可灵 AI 的 10 倍（780 万）。 。。。。。。 。比照来看，，，，，，，字节的商业化效果单只会更高。 。。。。。。 。既然即梦无论是用户规�；；；；；；Ｕ站缮桃祷寂茉谇跋撸�，，，，为什么还要一连多次涨价？？？？？？涨价实为「控流」明确即梦涨价，，，，，，，需要先回到它的 " 起点 "。 。。。。。。 。Seedance 2.0 上线初期，，，，，，，即梦给老用户提供了大幅津贴：4 折优惠、每月 15000 积分，，，，，，，这是典范的 " 低价引流、扩大用户基数 " 战略：先把用户拉进来，，，，，，，让产品形成使用习惯，，，，，，，商业化留待后续。 。。。。。。 。这一打法在互联网行业并不生疏，，，，，，，津贴阶段的价钱本就不是可一连的定价，，，，，，，而是一种市场投入。 。。。。。。 。视频天生模子的算力消耗之大，，，，，，，是整个行业都在面临的现实挑战。 。。。。。。 。Sora 的运气即是参照，，，，，，，字节显然不想重蹈覆辙。 。。。。。。 。2 月 7 日 Seedance 2.0 上线当天，，，，，，，官方就明确体现 API 服务预计在 2 月中下旬上线火山方舟，，，，，，，说明字节从一最先就在妄想商业化闭环，，，，，，，而非无限期津贴运营。 。。。。。。 。而企业级 API 之以是拖了两个月才开放（现实开放时间是 4 月 2 日），，，，，，，泉源是版权合规和内容清静。 。。。。。。 。此前 Seedance 2.0 小规模内测时，，，，，，，影视飓风 Tim 宣布过一个测评视频，，，，，，，在视频中指出两个让他感应 " 恐怖 " 的发明：" 看图知声 " 和 " 场景还原 "，，，，，，，前者是没有音频输入，，，，，，，却能天生高度相似的声音，，，，，，，后者是给出一张正面照片，，，，，，，却能补全修建背面。 。。。。。。 。这些能力，，，，，，，在产品层面是突破，，，，，，，落到现实天下却是重大的危害。 。。。。。。 。游戏《黑神话：悟空》的制作人冯骥也在时代发文，，，，，，，称 Seedance 2.0 为 " 目今地表最强的视频天生模子 "，，，，，，，并提醒各人要小心 " 假视频漫溢与信任�；；；；；；；� "。 。。。。。。 。再厥后，，，，，，，AI 天生的 " 周星驰 " 等名人的土味视频在网络上大宗撒播，，，，，，，将 AI 版权问题推向风口浪尖。 。。。。。。 。于是字节选择 " 踩刹车 "：暂停真人能力、延迟开放、强化合规。 。。。。。。 。只不过在合规完成前，，，，，，，C 端已经轰轰烈烈跑起来了。 。。。。。。 。漫剧公司在用，，，，，，，AI 短剧从业者在用，，，，，，，内容创作者在用，，，，，，，日消耗越来越高，，，，，，，算力和服务器压力越来越大，，，，，，，有媒体报道岑岭时期曾泛起排队 8 万人、期待超 12 小时的主要时势。 。。。。。。 。在这种情形下，，，，，，，涨价现实上施展了两重作用：通过市场机制调理供需，，，，，，，让愿意付高价的用户获得更好的服务；；；；；；；以后前的津贴投入回归到可一连的商业化定价，，，，，，，这是互联网产品从 0 到 1 走向规�；；；；；；；币欢ㄒ睦慕诘�。 。。。。。。 。现在来看，，，，，，，即便历经多轮价钱调解，，，，，，，Seedance 2.0 依然是市场上性价较量高的选择之一。 。。。。。。 。在 B 站博主卡布奇诺 ultra 的横评中，，，，，，，即梦的视频制作本钱约为 0.335 元 / 秒，，，，，，，在同类产品中仍属第一梯队。 。。。。。。 。着实判断字节的战略是否奏效，，，，，，，要害不在于 " 贵不贵 "，，，，，，，而在于它究竟能帮用户省几多钱。 。。。。。。 。现实应用中，，，，，，，这笔账并不难算。 。。。。。。 。视效指导姚骐此前用 Seedance 2.0 制作了一支 2 分钟的科幻短片《归途》，，，，，，，包括特效、多角色互动和重大运镜，，，，，，，总本钱 330.6 元。 。。。。。。 。头部 AIGC 创作平台巨日禄已将精品真人 AI 剧的制作本钱压缩至约 1000 元 / 分钟；；；；；；；昆仑万维旗下的外洋 AI 漫剧，，，，，，，制作本钱缺乏 2 万美元，，，，，，，却能实现百万美元量级的收入。 。。。。。。 。Seedance 2.0 上线后，，，，，，，漫剧每分钟的制作本钱进一步从万元量级降至千元，，，，，，，整整打了一折。 。。。。。。 。一部漫剧的制作周期也从已往的一个月缩短至一周左右。 。。。。。。 。当 AI 视频能力能够把本钱压缩一个数目级以上时，，，，，，，用户不会再去纠结 " 单次挪用是否自制 "，，，，，，，而是在盘算整体生产本钱，，，，，，，是否仍然更低。 。。。。。。 。这也是为什么，，，，，，，哪怕 Seedance 2.0 的定价是同类竞品的 2 到 3 倍，，，，，，，企业侧的需求依然强劲。 。。。。。。 。关于日消耗百万 Token 量级的漫剧公司而言，，，，，，，只要没有一律能力的替换计划，，，，，，，迁徙的本钱便远高于价钱上涨自己。 。。。。。。 。真正敏感的，，，，，，，反而是 C 端用户，，，，，，，以及处在本钱边沿的中小团队，，，，，，，他们会流失、张望、转向替换产品，，，，，，，这也是市场分层的最先。 。。。。。。 。当 AI 视频成为生产基础设施，，，，，，，定价就不再只是产品战略，，，，，，，更是资源分派机制。 。。。。。。 。这又引出一个更现实的追问：谁来消耗 Token，，，，，，，以及谁来为 Token 付费？？？？？？Token 消耗才是真厮杀2 天前，，，，，，，字节正式开放 Seedance 2.0 系列的 API 服务，，，，，，，企业和小我私家用户现在都可以挪用，，，，，，，外洋市场 BytePlus 也同步上线。 。。。。。。 。这一次字节建设了更完善的肖像与版权清静标准，，，，，，，笼罩视频天生涉及的种种模态和创作前后的所有流程。 。。。。。。 �；；；；；；；鹕揭嬉参魄寰泊醋鳎�，，，，为企业和小我私家用户提供一系列配套能力。 。。。。。。 。用户可通偏激山方舟控制台完成人脸验证与肖像授权；；；；；；；平台预置凌驾 1 万个高质量虚拟人像，，，，，，，涵盖差别年岁、职业特征，，，，，，，兼顾效率与合规。 。。。。。。 。字节的行动很容易让人遐想到是对阿里 " 快乐马 " 的回手。 。。。。。。 。但着实这只是字节迟到了 2 个月的正常 " 交卷 "。 。。。。。。 。况且早在阿里 " 快乐马 " 没有出圈时，，，，，，，字节就已开放了企业级 API 的申请，，，，，，，作废了之前让中小企业望而却步的万万级保底门槛，，，，，，，改为按现实挪用量付费，，，，，，，现在只是面向更普遍用户的正式开放。 。。。。。。 。真正的变量不在 Seedance2.0 是否开放 API，，，，，，，而是 B 端市场名堂泛起了新转变。 。。。。。。 。�？？？？？炖致碓� C 端的出圈，，，，，，，以及即梦调价引发的讨论，，，，，，，给了其他厂商进入市场的窗口。 。。。。。。 。一位阿里云销售接受界面采访时就提到：" 许多客户现在都是苦于火山引擎的一家独大，，，，，，，一是天生要排队，，，，，，，二是涨价。 。。。。。。 。但凡有一家能力跟他差未几的，，，，，，，价钱也不是说特殊太过，，，，，，，许多客户都是很是有兴趣的。 。。。。。。 。"着实单从产品侧看，，，，，，，" 快乐马 " 和字节即梦不完全处于统一赛道。 。。。。。。 。字节的焦点用户是漫剧公司、AI 短剧制作团队、专业内容创作者，，，，，，，他们要的是多镜头叙事、角色一致性、稳固的工业级出片能力。 。。。。。。 。�？？？？？炖致硗烟ビ谔蕴旒诺奈蠢瓷氖笛槭遥�，，，，背靠阿里妈妈，，，，，，，它最自然的落点是电商，，，，，，，是帮商家把产品图酿成带场景感的 15 秒视频，，，，，，，帮商家在差别市场天生差别语言、差别人物、差别场景的营销素材。 。。。。。。 。一个是内容生产的基础设施，，，，，，，一个是商品内容的天生工具，，，，，，，但底层争取的是统一件事：Token 消耗。 。。。。。。 。据中信建投研报统计，，，，，，，AI 漫剧每分钟消耗的 Token 在 50 万到数百万不等，，，，，，，单部漫剧创作需要消耗过亿。 。。。。。。 。守旧预计一个日消耗百万级的漫剧公司年度 API 本钱约在数万万元，，，，，，，这关于云厂商来说，，，，，，，是极其优质且稳固的收入泉源。 。。。。。。 。字节真正需要关注的，，，，，，，是一旦 " 快乐马
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作者：盘货战略
作者简介:善于写短篇小说与情绪日志，，，，，，，作品语言优美、情绪真挚，，，，，，，是读者心中的“文字共识者”。 。。。。。。 。
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