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特朗普：北约完全不管美国

一次意想不到的转型作者 | 王涛 ? 编辑 | 吾人泉源 |?# 融中财经AI 时代，，，，，，什么工业都想与 AI 扯上关系。。。。。前不久，，，，，，" 硅谷网红鞋 " 品牌 Allbirds 在投资者关系页面宣布通告，，，，，，宣布公司将周全转型 AI 算力基础设施领域，，，，，，并妄想更名为 NewBird AI。。。。。新闻一出后，，，，，，公司股价应声暴涨。。。。。阻止外地时间 4 月 15 日收盘，，，，，，公司股价以前一日的缺乏 3 美元 / 股飙升至 16.99 美元 / 股，，，，，，单日涨幅最高达 876%。。。。。通告显示，，，，，，NewBird AI 将定位为 " 全栈式 GPU 即服务（GPUaaS）及 AI 原生云解决计划提供商 "。。。。。公司体现，，，，，，将使用融资所得资金采购高性能、低延迟的 AI 算力硬件，，，，，，并通过恒久租赁安排向客户提供专属 AI 算力。。。。。值得注重的是，，，，，，在宣布 AI 转型的同时，，，，，，Allbirds 还妄想修改公司章程，，，，，，删除其中有关环保和可一连生长的相关表述，，，，，，而这恰恰曾是 Allbirds 此前最鲜明的品牌标签。。。。。阻止现在，，，，，，其官网及中国电商平台仍在正常销售。。。。。一个降生于旧金山、以 " 用羊毛取代石油基塑料 " 为卖点的环保品牌，，，，，，十年后把自己刷新成一家买显卡、租机柜、卖算力的手艺供应商。。。。。这个跨度大到荒唐的故事里，，，，，，着实塞满了这几年科技与消耗两个天下各自觉生的转变。。。。。从 40 亿美元到 2100 万美元Allbirds 由前新西兰足球运发动蒂姆 · 布朗（Tim Brown）和可再生质料专家乔伊 · 兹维林格（Joey Zwillinger）于 2015 年团结建设。。。。。2016 年，，，，，，公司推出以美利奴羊毛为原质料的极简气概跑鞋，，，，，，迅速在硅谷走红，，，，，，成为科技圈标配。。。。。爆红的理由很质朴——惬意，，，，，，像拖鞋一样的脚感让穿鞋者长时间坐在工位上依然惬意，，，，，，随后公司提出的 " 环保 " 叙事看法又随手给每双鞋都镀了一层品德光环。。。。。据悉，，，，，，这双鞋拉里 · 佩奇穿过，，，，，，比尔 · 盖茨穿过，，，，，，奥巴马衣着它上过电视。。。。。《时代周刊》爽性给它贴了个 " 全天下最惬意的鞋 " 的标签。。。。。2021 年 11 月，，，，，，Allbirds 顶着 " 可一连时尚第一股 " 的名号上岸纳斯达克。。。。。刊行价 15 美元，，，，，，首日收盘 28.64 美元，，，，，，市值一度摸到 41 亿美元。。。。。但那时既是高点，，，，，，也是极点。。。。。疫情之后，，，，，，消耗者不再愿意为 " 环保 " 这个标签单独付费。。。。。On Running、Hoka 为代表的性能派跑鞋重新占领了硅谷的脚 ;Lululemon 推出鞋履产品线，，，，，，把中产女性那块基本盘又切走一刀 ;TikTok 这一代人对 " 极简无 logo" 彻底不买账。。。。。2022 到 2025 年，，，，，，Allbirds 的营收曲线遭遇断崖式的下跌，，，，，，从 2.98 亿美元掉到 1.52 亿美元。。。。。股价上，，，，，，从 IPO 首日的 28 美元跌到 2025 年底的 2 美元出面。。。。。值得一提的是，，，，，，公司做过一次 20 合 1 的反向拆股，，，，，，委屈维持住纳斯达克的最低挂牌要求。。。。。2025 年下半年最先，，，，，，北美、欧洲、亚洲的大部分门店陆陆续续关掉，，，，，，只留下少少数旗舰店和线上渠道。。。。。到 2026 年头，，，，，，整个公司市值缩到 2100 万美元，，，，，，还不如它昔时一个季度的营收。。。。。到了这步田地，，，，，，董事会能做的选择着实未几。。。。。继续烧钱卖鞋；；；；；彻底卖掉资产、整理退市；；；；；或者把上市公司这层壳留着，，，，，，内里换一个全新的故事。。。。。他们选了第三条。。。。。3 月，，，，，，American Exchange Group 接盘鞋履营业，，，，，，3900 万美元现金，，，，，，包括品牌、知识产权、库存、线上渠道。。。。。这家公司旗下原来就有三十多个品牌，，，，，，从打扮到珠宝到个护，，，，，，收购 Allbirds 对它来说更像一次通例的资产组合管理。。。。。鞋盒上的 Allbirds 不会消逝，，，，，，只是后面的团队换了人。。。。。然后就是 4 月 15 日那份通告：5000 万可转债，，，，，，更名 NewBirdAI，，，，，，营业偏向整体切换到 AI 算力基础设施。。。。。股价当天暴涨 582%。。。。。这里有一道算术题挺有意思，，，，，，出售鞋履营业拿到的 3900 万，，，，，，加上这次的 5000 万可转债，，，，，，合计 8900 万美元，，，，，，比前一日整个公司的市值还多出三倍多。。。。。Allbirds 作为鞋品牌的价值早已见底，，，，，，但作为一家上市公司、作为一个可以承接新融资和新营业的容器，，，，，，它反而突然变得值钱。。。。。资源市场的逻辑，，，，，，有时间就是这么直接。。。。。5000 万美元能买几多张 GPUAI 算力的缺口，，，，，，不是编的。。。。。已往两年，，，，，，英伟达 H100 从下单到交货的周期一度拉到 52 周，，，，，，H200 和 B200 宣布时直接被预订一空。。。。。OpenAI、Anthropic、xAI 这些前沿实验室每季度的 capex 支出都是以十亿美元为单位在跳。。。。。推理端的算力消耗同样在加速，，，，，，企业客户最先把大模子塞进每一个内部流程，，，，，，从客服工单到条约审查，，，，，，每一个 API 挪用背后都是真金白银的 token。。。。。AWS、Azure、GCP 三家超大规模云虽然在猖獗扩产，，，，，，但供应依然追不上需求。。。。。这就给了所谓 neocloud（新兴云服务商）们一个窗口。。。。。CoreWeave 是最早跑出来的谁人，，，，，，前身是一家挖以太坊的矿场，，，，，，2024 年一口吻拿下微软几十亿美元的恒久合约，，，，，，2025 年上市，，，，，，市值一度冲到千亿美元量级。。。。。后面随着 Nebius（从 Yandex 外洋资产分拆出来的）、Lambda Labs、Crusoe Energy，，，，，，尚有一大批名字不太熟的小玩家。。。。。它们的商业模式大同小异：拿债务或股权融资，，，，，，买 GPU，，，，，，和客户签 2 到 5 年的租约，，，，，，用租约现金流去笼罩债务。。。。。实质上是一门金融与基础设施的混淆生意。。。。。NewBird AI 想站到这张牌桌上。。。。。5000 万美元能做到什么水平？？？？？？？做一个很粗的测算，，，，，，H100 的企业客户单价约莫在 2.5 到 3 万美元之间，，，，，，假设所有资金都用来采购硬件（现实不可能，，，，，，还要扣掉数据中心托管、网络、人力），，，，，，最多能买 1700 张左右。。。。。再思量一台 HGX 服务器标配 8 张 GPU，，，，，，约莫对应 200 台服务器。。。。。这在行业里是什么看法？？？？？？？CoreWeave 现在手里的 GPU 数目是二十几万张级别，，，，，，Meta 2024 年采购了 35 万张 H100，，，，，，xAI 在田纳西州孟菲斯的单个数据中心就安排了 10 万张。。。。。NewBird AI 的初始规模，，，，，，约莫是这些玩家的千分之一。。。。。以是公司自己在通告里也很审慎，，，，，，用词是 " 高性能、低延迟 GPU" 和 " 恒久租赁安排 "，，，，，，并且强调要去服务 " 现货市场与超大规模云无法可靠服务的需求 "。。。。。翻译过来大致意思是：我们妄想做细分市场，，，，，，接那些被大厂排期排到一年后的中小型 AI 公司的票据，，，，，，用确定的恒久租约锁定现金流。。。。。这条路理论上走得通，，，，，，细分市场确实保存，，，，，，客户对供应确定性的需求也确实强烈。。。。。但走通它要求的工具许多：选址（电力、冷却、土地允许）、工程团队（熟悉 InfiniBand 网络和液冷机柜的那种）、销售渠道（能直接对接到首创 AI 公司 CTO 的那种）、一连融资能力（5000 万只是起步，，，，，，一年之内还要再融几倍才华形陋习模）。。。。。这些工具，，，，，，鞋业身世的 Allbirds 管理层显然一样都没有。。。。。通告里没有披露新管理团队的细节，，，，，，公司现在的 CEO Joey Zwillinger 是团结首创人，，，，，，质料工程配景 ; 董事会成员里也没有半导体或云基础设施行业的资深履历。。。。。投资银行 Chardan 担当融资的 placement agent，，，，，，执法照料是 Holland&Hart LLP，，，，，，两家都不是伺候过超大规模唬唬唬唬基础设施项目的主力班子。。。。。GlobalData 的零售剖析师 Neil Saunders 在接受 CBS 采访时的评价相当榨取。。。。。他认可转型 " 对投资者和部分员工来说可能是个喘气机会 "，，，，，，但也直接问出了谁人所有人都在想的问题：NewBird AI 究竟在这个领域里有什么专长？？？？？？？它妄想怎么抢市场份额？？？？？？？可是通告里没有这个问题的谜底。。。。。资源市场屡试不爽的更名戏法1999 年，，，，，，金融学教授 Michael Cooper 和他的合作者做过一项至今仍被重复引用的研究。。。。。他们统计了 1998 到 1999 年间所有把公司名改成 "X.com"、"X.net" 或类似形式的上市公司，，，，，，发明这些公司平均在更名通告前后的 10 天窗口内跑出了 74% 的逾额收益。。。。。最要害的一点：这些收益与公司现实营业是否和互联网相关，，，，，，没有任何显著关系。。。。。一家造金属弹簧的公司改个名，，，，，，股价照样涨。。。。。2001 年泡沫破碎后，，，，，，Cooper 又做了一次反向研究。。。。。他发明那些把 ".com" 从名字里去掉的公司，，，，，，在宣布更名后的窗堪②内同样能跑出 64% 的逾额收益。。。。。市场对一个名字的反应，，，，，，跟这个名字当下是否 " 时髦 " 高度绑定。。。。。2017 年底，，，，，，区块链热潮最疯的时间，，，，，，一家叫 Long Island Iced Tea Corp 的公司（没错，，，，，，就是卖长岛冰茶的那家）宣布更名 Long Blockchain Corp，，，，，，并且体现要 " 探索区块链在饮料供应链中的应用 "。。。。。股价当天涨 289%，，，，，，成交量暴增几十倍。。。。。这家公司厥后并没有真的做成什么区块链营业，，，，，，2018 年被纳斯达克摘牌，，，，，，2021 年被 SEC 以涉嫌内幕生意起诉。。。。。同期尚有一家叫 Riot Blockchain 的公司，，，，，，前身是一家兽用医药公司，，，，，，更名之后一度被 SEC 立案视察。。。。。2021 年元宇宙热，，，，，，类似的戏码又演了一遍，，，，，，只是主角换成了中小市值公司在名字里加 "Metaverse"、"Meta" 或者 "Web3"。。。。。放在这条时间线上看，，，，，，NewBird AI 的剧内情似度出奇的高。。。。。岂论是微型市值、营业一连性险些为零、焦点资产是一张上市公司身份证加一笔新融资、股价对通告的反应强烈并且短暂，，，，，，险些所有元素都对得上。。。。。但完全对标也禁绝确，，，，，，Allbirds 和 LongBlockchain 之间至少有三个要害区别。。。。。AI 算力的需求是真实的，，，，，，不是看法。。。。。长岛冰茶更名那会儿，，，，，，区块链在饮料业究竟能做什么没人说得清 ; 而 NewBird AI 对标的 GPUaaS 赛道，，，，，，已经有 CoreWeave 这样市值千亿的标杆公司在跑出真实收入。。。。。融资工具也是实打实的 5000 万美元可转债，，，，，，不是一纸意向书，，，，，，资金在二季度就会到账，，，，，，有明确用途约束。。。。。鞋履营业那笔 3900 万美元出售也是真实完成的生意，，，，，，买方 American Exchange Group 是个有二三十个品牌的实体集团，，，，，，不是 SPV 壳公司。。。。。以是准确的说法或许是：NewBird AI 的故事既不是纯粹的基本面转型，，，，，，也不是纯粹的更名戏法，，，，，，而是夹在中心的灰色地带，，，，，，一个 " 真实的赛道加上可疑的入场资格 " 的组合。。。。。那市场为什么还愿意给 582% 的涨幅？？？？？？？散户的叙事驱动型生意是一层—— Robinhood 上的期权活跃度在新闻宣布当天跳到了 BIRD 历史峰值，，，，，，大宗买入的是短期虚值看涨期权，，，，，，典范的 " 听故事加赌一把 " 的持仓结构。。。。。被动资金的机械追随是另一层：一些小盘指数基金在股价暴涨之后要被迫增仓，，，，，，形成短期的价钱加速器。。。。。媒体曝光也会自我强化，，，，，，Fox Business、CNBC、彭博当天都发了报道，，，，，，每一次曝光都带来新的增量买家。。。。。这些机制叠加在一起，，，，，，足以在 24 小时内把一只 2100 万美元市值的小盘股炸出几倍涨幅，，，，，，但它们和公司自己的恒久基本面险些无关。。。。。往后看 6 到 12 个月，，，，，，NewBird AI 真正需要证实的事情是：GPU 究竟买没买到、数据中心有没有上架、客户条约有没有签下来、第二轮融资能不可接上。。。。。这些工具不会天天泛起在新闻头条里，，，，，，但它们决议了这家公司最终是酿成下一个 CoreWeave，，，，，，照旧下一个 Long Blockchain。。。。。对通俗投资者来说，，，，，，别把这类暴涨当基本面。。。。。先看守理层在转型后会不会换血——真做算力，，，，，，半导体和数据中心的履历早晚得进董事会。。。。。然后等 6 到 12 个月，，，，，，GPU 究竟上架了几多，，，，，，客户条约签了几单，，，，，，下一轮融资能不可接上。。。。。那时间再判断也不迟。。。。。Allbirds 这只鸟的故事，，，，，，讲到这里差未几就是一枚这个时代的精巧标本。。。。。当一双主打 " 慢 " 与 " 自然 " 的羊毛鞋最终选择拥抱 AI 算力这种高耗能、高